Den här funktionen kräver en licens för Development Tools eller CRM Suite Core-planen.
- Gå till fönstret Företag, Kontakt eller Projekt och välj ERP-fliken. Om fliken ERP redan innehåller företags-, kontakt- eller projektinformation finns det redan en koppling mellan SuperOffice och ERP-systemet.
- Klicka på Redigera. Alternativen beror på om du redigerar ett företag, en kontakt eller ett projekt.
- Företag: Klicka på Kund eller Leverantör, beroende på vilken ERP-aktör du vill koppla företaget till. Du kan bara välja en aktör per företag. Eller Projekt: Klicka på Projekt. Eller Kontakt: Klicka på Kontakt.
- I dialogrutan Koppla till ERP, skriv in söktext i sökfältet och klicka på Sök. Du kan också klicka på sökikonen () för att starta en avancerad sökning. Om du söker med ett tomt sökfält visas alla poster i ERP-systemet.
- Markera ett resultat i träfflistan. Om du inte får någon träff kan du skapa en ny aktör i ERP-systemet baserat på data från SuperOffice CRM.
- Klicka på Koppla. En dialogruta visas med de data som synkroniseras mellan SuperOffice CRM och ERP-systemet. Vilka data som visas här definieras i Inställningar och underhåll.
- Om data skiljer sig åt mellan systemen väljer du de värden som är korrekta. Exempel: Om gatuadresserna är olika, välj den som är rätt. Övriga data skrivs över.
- Klicka på Koppla. Du kommer tillbaka till ERP-fliken där de synkroniserade uppgifterna nu visas.
- Klicka på Spara.
Skapa aktör i ERP-systemet
Om exempelvis en kund inte finns i ERP-systemet kan du skapa kunden baserat på uppgifterna i SuperOffice.Knappen Skapa är inaktiverad om SuperOffice inte har behörighet att skapa aktörer i ERP-systemet.
- I dialogrutan Koppla till ERP, markera Ingen träff i ERP längst ned och klicka på Skapa. Dialogrutan Skapa i ERP visas.
- Fyll i relevanta värden.
- Klicka på Skapa. Du kommer tillbaka till ERP-fliken där de synkroniserade uppgifterna nu visas.
- Klicka på Spara.