Hantera leadstatusar

Audience:
settings
•
Version: 11.6
• 2 minutes to read
 • 2 minutes to read

Den här uppgiften utförs i Inställningar och underhåll och du måste vara administratör.

Listan Kontakt – Leadstatus definierar de kvalificeringssteg som finns tillgängliga för sälj- och marknadsföringsteam när de arbetar med leads. Varje status representerar ett specifikt steg i leadprocessen och visas i fältet Leadstatus på kontaktkortet när företagets kategori tillhör gruppen Potentiell kund med Aktivera leadstatus markerad.

Gruppering och filtrering efter användargrupp är inte tillgängligt för denna lista.

Lägg till en leadstatus

  1. Välj Listor i Navigatorn.

  2. Från rullgardinsmenyn väljer du Kontakt – Leadstatus. Fliken Poster visar alla befintliga statusar.

  3. Klicka Lägg till för att öppna dialogrutan Redigera listpost.

  4. I fältet Namn anger du namnet på den nya statusen. (Obligatoriskt)

  5. (Valfritt) Ange en kort beskrivning för att förtydliga hur statusen ska användas.

    Beskrivningen visas som ett verktygstips när användaren för muspekaren över ett statusnamn.

  6. Klicka OK för att spara eller Avbryt för att avbryta.

Dialogrutan Redigera listelement i listan Kontakt – Leadstatus -screenshot

Redigera eller ta bort leadstatusar

Note

Granska statusens användning noggrant innan du gör ändringar. Att ta bort eller ändra statusar som används kan leda till inkonsekventa data. Statusen Öppen är standard för nya leads och bör inte tas bort.

  1. Öppna listan Kontakt – Leadstatus.

  2. För att redigera:

    1. Dubbelklicka en status för att öppna den.
    2. Uppdatera fälten Namn eller Beskrivning.
    3. Klicka OK för att spara.

  3. För att ta bort:

    1. Välj statusen i listan.
    2. Klicka Ta bort.

Återställ borttagna leadstatusar

  1. Öppna listan Kontakt – Leadstatus.

  2. Välj Visa borttagna poster och rubriker.

  3. Leta upp den borttagna statusen, dubbelklicka den och klicka Återställ.

  4. Klicka OK.

Relaterat innehåll