Automatisera lead-kategorisering

Den här uppgiften utförs i Inställningar och underhåll och du måste vara administratör. Automatisering av företagskategoriuppdateringar hjälper till att minska manuellt arbete och säkerställer att dina data förblir korrekta. När status för en försäljning ändras eller en lead-status uppdateras kan det relaterade företaget automatiskt uppdateras med rätt kategori. Du kan konfigurera automatiseringen att köras helt automatiskt eller be användaren bekräfta ändringen innan den tillämpas.

​

Förutsättningar

• Företagets aktuella kategori måste tillhöra gruppen Potentiell kund för att vara kvalificerad för automatiska uppdateringar. Se Företagskategori och kategorigrupp.
• För lead-statusbaserad automatisering måste Lead-status vara aktiverad för företagets aktuella kategori.

​

Konfigurera kategori-automatiseringsregler

Du kan aktivera en eller alla av följande automatiseringsregler:

​

Steg

1. Öppna Inställningar och underhåll.
2. Välj Arbetsflöde i navigatorn.
3. Välj fliken Kategorisering av leads. Den här skärmen visar automatiseringsalternativen.
4. Aktivera omkopplaren för den regel du vill aktivera.
5. När du aktiverar en omkopplare visas ytterligare alternativ:
   • Ställ in kategori till: Välj målkategorin från listan. Detta är kategorin som företaget kommer att uppdateras till när villkoret är uppfyllt. Du kan välja vilken kategori som helst, oavsett kategorigrupp.
   • Be om användarbekräftelse innan uppdatering: Markera den här rutan om du vill att användaren ska bekräfta kategoriändringen innan den tillämpas. Lämna den omarkerad för helt automatiska uppdateringar.
6. Upprepa för eventuella andra regler du vill aktivera.
7. Klicka på Spara för att tillämpa dina ändringar, eller klicka på Avbryt för att kasta dem.
   Knappen Spara är aktiverad först efter att du har valt en kategori i fältet Ställ in kategori till för alla aktiverade omkopplare.

​

När användarbekräftelse ska användas

Bestäm om kategori-uppdateringar ska vara automatiska eller kräva användarbekräftelse baserat på dina affärsbehov:

• Helt automatiskt: Bäst för enkla lead-till-kund-arbetsflöden där kategoriändringar är förutsägbara och konsekventa. Till exempel automatisk flyttning av en lead till kategorin Kund när en försäljning markeras som såld.
• Användarbekräftelse: Rekommenderas när kategoriändringar kräver bedömning eller när flera kategorier kan gälla. Om du till exempel arbetar med flera kundnivåer (VIP, A, B, C) säkerställer användarfrågan att rätt kategori väljs.

När Be om användarbekräftelse innan uppdatering är aktiverad kommer användaren att se en dialogruta som föreslår kategoriändringen. De kan acceptera förslaget eller välja en annan kategori innan de sparar.

​

Exempel: Automatisera lead-till-kund-övergång

Ett vanligt användningsfall är att automatiskt uppdatera en lead till en kundkategori när en försäljning är såld:

1. Aktivera Uppdatera kategorin när en försäljning säljs.
2. Ställ in Ställ in kategori till = Kund.
3. Lämna Be om användarbekräftelse innan uppdatering omarkerad för full automatisering.
4. Klicka på Spara.

Nu, när en försäljning kopplad till ett företag i gruppen Potentiell kund markeras som såld, kommer företagskategorin automatiskt att ändras till Kund.