Du kan länka försäljningar till företag, personer och projekt, vilket gör det enkelt att samarbeta mellan olika team. Försäljningar kan också styras med hjälp av säljguider, förutsatt att den valda försäljningstypen har en definierad guide.
Fönstret Försäljning organiserar försäljningar som indexkort och ger en detaljerad översikt över varje affärsmöjlighet. Navigera mellan försäljningar med knapparna Föregående och Nästa () längst ner till höger på korten. Som standard visas alla försäljningar. Om du inte vill visa slutförda försäljningar (sålda eller förlorade), klicka på och välj Hoppa över slutförd försäljning. Detta alternativ finns också som en inställning under Personliga inställningar > Inställningar > Försäljning.
Flikar på försäljningskortet
Varje flik har ett specifikt syfte och hjälper till att organisera och göra försäljningsinformationen lättillgänglig.
Detaljkorten i fönstret Försäljning
Den nedre delen av fönstret Försäljning består av detaljkort.- Aktiviteter
- Säljguide (kräver en Sales Premium-licens eller Growth-planen)
- Intressenter (kräver en Sales Premium-licens eller Growth-planen)
- Offert (kräver en Sales Premium-licens eller Growth-planen)
Uppskjutna, sålda och förlorade försäljningar
I fältet Fas på fliken Försäljning kan du:- Markera en försäljning som Såld eller Förlorad: Detta uppdaterar försäljningens status och gör det möjligt att ange detaljer som konkurrenter eller orsaker till utfallet.
- Markera en försäljning som Uppskjuten: Pausar försäljningsprocessen. Ytterligare fält som Återöppningsdatum och Orsak (uppskjuten) blir tillgängliga.
Använd försäljningsöversikt för att prioritera
Håll din försäljning organiserad så att du alltid är fokuserad på de affärer som är viktigast för dig. När du har registrerat dina försäljningar i SuperOffice CRM visas de i din personliga försäljningsöversikt på fliken Försäljning och i din Kalender. Du kan organisera din försäljningslista genom att filtrera, gruppera och lägga till de kolumner som är viktigast för dig. De mest använda kolumnerna är försäljningsbelopp, försäljningsdatum och försäljningsfas. Detaljkortet Försäljning fungerar också som en försäljningsassistent genom att markera alla dina kommande planerade aktiviteter i fältet Nästa aktivitet och uppmärksamma sådana du kanske har glömt genom att markera dem i rött.
Använda sidopanelen för försäljningar
När du har fönstret Försäljning öppen kan du använda sidopanelen Urvalsmedlemmar för att granska dina affärsmöjligheter. Klicka på en försäljning för att visa den i detalj i försäljningskortet.
Tips för effektivitet
- Granska förfallna försäljningar: Försäljningar markerade i rött i listan över Urvalsmedlemmar har förfallna aktiviteter eller försäljningsdatum. Se till att granska och uppdatera dessa.
- Genomgång i sekvens: Använd sidopanelen för att klicka dig igenom försäljningarna en i taget och säkerställa att rätt uppföljningar är planerade.
- Liknande arbetsflöden: Du kan använda urval för kontakter som en ringlista eller följa upp utestående försäljningsförslag för att säkerställa att inga möjligheter missas.