Försäljningsfliken

Detaljkortet Försäljning i SuperOffice CRM tillåter användare att visa och hantera försäljningsinformation kopplad till specifika enheter som företag, kontakter, projekt och kalendrar. Det visar en lista över alla försäljningar som är kopplade till en enhet, vilket gör det enkelt att spåra aktiviteter i sitt sammanhang och få djupare insikter i försäljningsprestanda och kommande åtgärder.

​

Tillgänglighet för Försäljning-detaljkortet

Detaljkortet Försäljning är tillgängligt för:

​

Kolumner i Försäljning-detaljkortet

Detaljkortet Försäljning innehåller följande kolumner för att visa viktig information om varje försäljning:

​

Se försäljningar i Försäljningsfliken

1. Gå till den relevanta skärmen, såsom Företag, Kontakt, Projekt eller Kalender.
2. Klicka på detaljkortet Försäljning för att se alla försäljningar som är kopplade till enheten.
3. Dubbelklicka på en försäljning i listan för att öppna Försäljningsskärmen och se detaljerad information.

​

Filtrera försäljningar

Du kan filtrera listan över försäljningar efter datum, användare eller grupp genom att klicka på Filter-knappen (). Detta hjälper dig att fokusera på specifika försäljningsaktiviteter som behöver uppmärksamhet.

​

Inkludera intressenter

För att inkludera försäljningar där det aktuella företaget eller kontakten är involverad som intressent, markera rutan Ta med intressenter längst ned i detaljkortet. Detta ger en bredare översikt över alla försäljningsaktiviteter kopplade till enheten.

​

Försäljningsuppgiftsassistent

Detaljkortet Försäljning fungerar som en försäljningsuppgiftsassistent som hjälper dig att hålla koll på pågående försäljningsaktiviteter. Det fungerar som en försäljningsorienterad att göra-lista och ger en sammanfattning av:

• Ej slutförda försäljningar: Alla pågående försäljningar där försäljningsdatumet faller inom det definierade visningsintervallet.
• Planerade försäljningsaktiviteter: Alla försäljningar med planerade aktiviteter för ett specifikt antal dagar framåt.
  Antalet dagar framåt är användardefinierat. För att ändra denna inställning, gå till Personliga inställningar > Preferenser > Funktioner > Visa dagar framåt.
• Förfallna aktiviteter: Alla försäljningar med aktiviteter som har passerat sitt slutdatum (slutdatum tidigare än idag). Dessa försäljningar markeras i rött för att vara lättare att identifiera.
• Uppskjutna försäljningar: Om en försäljning är markerad som stoppad och har ett återöppningsdatum, kommer detta datum att skriva över datumet i fältet Nästa aktivitet och visas i kolumnen Nästa aktivitet.

Denna vy hjälper användare att hålla koll på pågående handlingar och säkerställer att inget förbises, vilket förbättrar försäljningshanteringen.

​

Lägg till försäljning

För att lägga till en ny försäljning direkt från Detaljkortet Försäljning:

1. Välj Lägg till för att öppna dialogrutan för försäljningsskapande.
2. Ange försäljningsdetaljer: Fyll i de obligatoriska fälten och klicka Spara.

​

Ytterligare tips

• Snabb navigering: Använd Navigeraren för att snabbt växla mellan olika enheter och deras motsvarande Försäljning-flikar.