Steg
- Klicka på Nytt i toppraden och välj Försäljning.
-
Ange en försäljningstitel (obligatoriskt, markeras i rött). Detta är den primära identifieraren för försäljningen.
- Ange belopp och valuta för att uppskatta försäljningens värde.
- Välj Försäljningstyp i rullgardinsmenyn (obligatoriskt). Försäljningstyper definierar processen och kan inkludera faser eller guider. Värdena är fördefinierade i Inställningar och underhåll.
-
(Valfritt) Lägg till mer information på fliken Försäljning, såsom:
- Koppla försäljningen till ett Företag.
- Associera försäljningen med ett pågående Projekt.
- Justera förväntat avslutsdatum för försäljningen.
- Använd den stora textrutan för att ge en valfri beskrivning av försäljningen.
- Välj aktuell Fas för försäljningen (om tillämpligt). Faser spårar försäljningens framsteg.
Om försäljningstypen inte har några kopplade faser har försäljningen statusen Öppen. - Välj fliken Detaljer för att lägga till finansiell information, såsom kostnad, vinst och konkurrenter.
-
Lägg till fler detaljer:
- Gå till fliken Mer för att ange anpassade fält.
- Gå till fliken Anteckning för att lägga till anteckningar.
- Gå till fliken Länkar för att koppla aktiviteter, dokument eller webbplatser till försäljningen.
- Klicka på Spara för att lagra försäljningen. Försäljningskortet är nu skapat.
Viktiga fält förklarade
Följande fält är tillgängliga i fönstret Försäljning. Vissa fält fylls i automatiskt, medan andra kräver manuell inmatning.Vilka fält som visas kan variera beroende på inställningar i Skärmdesignern och andra UI-anpassningar.
- Fliken Försäljning
- Fliken Detaljer
- Flikarna Länkar och Anteckning
- Titel: Ett obligatoriskt fält för att identifiera försäljningen.
- Beskrivning: Valfritt textfält för att sammanfatta försäljningen.
- Försäljningstyp: Fördefinierade typer som styr processen och kan vara kopplade till faser eller säljguider. Definieras i Inställningar och underhåll.
- Fas: Spårar försäljningens framsteg. Tillgängliga faser beror på vald försäljningstyp.
- Belopp och valuta: Uppskattat värde av försäljningen. (Valuta måste vara aktiverat i Inställningar och underhåll för att använda detta alternativ.)
- Sannolikhet: Sannolikheten för att försäljningen lyckas (ett procenttal). Baserad på aktuell fas men kan uppdateras manuellt.
- Företag: Det företag som försäljningen är kopplad till.
- Kontakt: Kontaktpersonen på företaget som är kopplad till försäljningen.
- Projekt: Kopplar försäljningen till ett pågående projekt.
- Ägare: Den användare som ansvarar för försäljningen. Standard är den inloggade användaren men kan ändras.
- Försäljningsdatum: Förväntat avslutsdatum för försäljningen.
- Nästa aktivitet: Fylls automatiskt med den äldsta oavslutade händelsen. Datum före dagens datum markeras i rött.
- Kryssruta för uppskjuten försäljning: Markerar försäljningen som pausad och aktiverar fält för Återöppningsdatum och Orsak (uppskjuten).