Uppdatera en försäljning

Du kan uppdatera befintlig försäljningsinformation, ändra dess fas (inklusive att markera den som pausad, vunnen eller förlorad) eller radera en försäljning om den inte längre är relevant.

​

Redigera försäljning

1. Öppna fönstret Försäljning för den försäljning du vill uppdatera. Se Använd sökskärmen.
2. Klicka på i det övre högra hörnet av försäljningskortet för att gå till redigeringsläge.
3. Gör nödvändiga ändringar. Du kan växla mellan flikar medan du är i redigeringsläge.
   • Total kostnad, vinst och procentfält: Om du ändrar ett fält uppdateras de andra automatiskt för att säkerställa konsekvens.
   • Ändra fas: Uppdatering av fasen justerar automatiskt fältet Sannolikhet. Du kan fortfarande manuellt ändra värdet om det behövs. Om försäljningstypen är kopplad till en säljsguide markeras tidigare faser i guiden som slutförda med en bock.
   Om du byter försäljningstyp som är kopplad till en försäljningsguide tas guiden bort. Aktiviteter och dokument finns kvar i fliken Aktiviteter och återkopplas om du återställer den ursprungliga försäljningstypen.
4. Klicka på Spara för att tillämpa ändringarna, eller Avbryt för att ångra dem. Båda åtgärderna avslutar redigeringsläget.
   Om knappen Spara är nedtonad, kontrollera att alla obligatoriska fält är ifyllda.

​

Markera en försäljning som uppskjuten

Denna status kan användas om en kund exempelvis skjuter upp sitt köpbeslut till ett senare tillfälle.

1. Markera rutan Uppskjuten i Försäljning-skärmen.
2. Fyll i följande fält:
   • Återöppningsdatum: Datumet när försäljningen ska ses över igen.
   • Orsak (uppskjuten): Förklaring till varför försäljningen inte kan fortsätta.
   
3. Klicka på Spara. Dialogrutan Händelse öppnas så att du kan schemalägga ett framtida möte eller samtal.

​

Markera en försäljning som vunnen

1. Välj Såld i rullgardinsmenyn Fas.
2. Uppdatera fältet Datum (standard är dagens datum) till det faktiska avslutsdatumet om det är annorlunda.
3. Välj Orsak till att försäljningen lyckades.
4. Justera försäljningsbeloppet och uppdatera ekonomiska detaljer i fliken Detaljer.
5. Klicka på Spara.

​

Markera en försäljning som förlorad

1. Välj Förlorad i rullgardinsmenyn Fas.
2. Välj Orsak till att försäljningen misslyckades.
3. Uppdatera andra fält vid behov.
4. Klicka på Spara.

Om försäljningen har statusen Såld eller Förlorad kan du markera Avslutad.

​

Ta bort en försäljning

1. Öppna fönstret Försäljning för den försäljning du vill radera.
2. Klicka på Uppgift-knappen () i det övre högra hörnet av försäljningskortet och välj Ta bort.
3. I dialogrutan Ta bort försäljning, granska försäljningsinformationen för att säkerställa att du raderar rätt post. Denna åtgärd kan inte ångras.
   Om alternativet Ta bort inte är tillgängligt kan det bero på att du saknar behörighet att ta bort försäljningen. Du kan inte radera försäljningar som inte tillhör dig om du inte har särskilda rättigheter.
4. Klicka på Ja för att bekräfta raderingen.