Sales Assistant Agent (beta)

Sales Assistant Agent bevakar dina egna öppna försäljningar och talar om vilka som behöver uppmärksamhet. En gång om dagen, eller när du frågar om en specifik försäljning, jämför den varje försäljning med liknande försäljningar som har vunnits. För varje försäljning som kräver ett beslut föreslår den ett tydligt nästa steg, till exempel en uppföljning, ett nytt försäljningsdatum eller ett offertutkast att skapa.

​

Vad agenten gör för dig

• Bevakar din pipeline varje dag: den tar bara upp en försäljning när något kräver ett beslut, till exempel ett försäljningsdatum som har passerats, en försäljning som tar längre tid än vanligt, en pausad försäljning, en försenad eller saknad nästa aktivitet eller ett öppet ärende med hög prioritet för kunden.
• Lär sig av verkliga försäljningar: den tittar på hur liknande försäljningar vanns, till exempel hur många aktiviteter som behövdes och hur snart den första ägde rum. Den tittar också på vanliga orsaker till att liknande försäljningar förlorades eller pausades.
• Rekommenderar ett nästa steg: till exempel en uppföljning, att flytta en försenad aktivitet, att lägga till en intressent, att skapa ett offertutkast, att uppdatera ett försäljningsdatum som har passerats eller att avsluta försäljningen som såld eller förlorad. Resonemanget visas bredvid.
• Kommer ihåg dina beslut: när du har godkänt eller avvisat en rekommendation tar den inte upp samma försäljning igen förrän försäljningen ändras eller en väntetid har gått.

​

Schema

Agenten körs Dagligen, en gång om dagen vid en systemtilldelad tidpunkt. Du styr hur många rekommendationer den skapar varje dag med Max antal uppgifter per dag. Varje körning tittar på dina 100 senast registrerade försäljningar och granskar de öppna och pausade bland dem. Äldre försäljningar granskas inte. Om 20 rekommendationer redan väntar på ditt beslut lägger körningen inte till några nya förrän du har hanterat några av dem.

​

Aktivera agenten

Konfigurationen är ett enda steg. Du är automatiskt godkännare, och du kan skapa en instans.

1. Välj Agenter i Navigatorn. Första gången du öppnar sidan Agenter måste du logga in och godkänna AI-agenter i SuperOffice.
2. Hitta kortet Sales Assistant Agent i Agentöversikt och klicka på Aktivera. Detta öppnar konfigurationsguiden.
   Ser du inte kortet? Klicka på Bläddra bland agenter för att hitta det.

​

Allmänna inställningar

1. Ange ett unikt Namn för agentinstansen. Detta kan inte ändras efter aktivering.
2. Redigera vid behov den föreslagna Beskrivningen om du vill ha något annat.
3. Välj Rapporteringsspråk. Detta påverkar både rekommendationer och chattsvar. Standardvärdet är engelska.
4. Välj hur många rekommendationer agenten skapar per dag (upp till 30). Standardvärdet för Max antal uppgifter per dag är 10.
5. Välj vad du vill Basera rekommendationerna på. Standardvärdet är Mina vunna försäljningar.

   Alternativ	Vad agenten lär sig av
   Mina vunna försäljningar	Dina egna vunna försäljningar.
   Min grupps vunna försäljningar	Din grupps vunna försäljningar.
   Alla vunna försäljningar (hela organisationen)	Alla vunna försäljningar i din organisation.
   Endast säljguiden	Säljguiden för försäljningstypen. Tidsåtgången jämförs inte med tidigare försäljningar.
   Mina egna riktlinjer (text)	En text som du skriver (upp till 2000 tecken), till exempel Prioritera försäljningar över 100 000, involvera alltid en teknisk kontakt. Tidsåtgången jämförs inte med tidigare försäljningar.
   Urval av framgångsrika försäljningar	De vunna försäljningarna i ett av dina egna sparade urval.

   Oavsett vad du väljer tar rekommendationerna också hänsyn till varför liknande försäljningar förlorades eller pausades.
6. Aktivera vid behov Påminn mig om datum som närmar sig för att även flagga en försäljning vars försäljningsdatum närmar sig, även när inget annat är fel. Välj sedan Påminn mig så här många arbetsdagar i förväg (1-14). Standardvärdet är 3. Arbetsdagar hoppar över lördagar och söndagar, men inte helgdagar.
7. Klicka på Spara. Instansen aktiveras, visas under Mina agenter i Agenter-sidofältet, hälsar dig välkommen i Allmän chatt och startar sin första körning direkt.

​

Så fungerar rekommendationerna

Vid varje körning jämför agenten dina öppna försäljningar med liknande vunna försäljningar, både utifrån total ålder och tid i den aktuella fasen. Försäljningar som följer tidsplanen lämnas ifred. Agenten tittar på:

• Försäljningens ålder och fastider: en försäljning närmar sig sin vanliga tidsram när den har varit öppen längre än 7 av 10 liknande vunna försäljningar. Den har passerat sin vanliga tidsram när den har varit öppen längre än 9 av 10. Tiden i en fas kontrolleras inte om vunna försäljningar vanligtvis slutför den fasen på mindre än en vecka.
• Slutförda aktiviteter: samtal, möten och att göra-uppgifter som faktiskt har ägt rum. Det visar agenten när du senast kontaktade kunden, så att den inte föreslår något som redan är gjort.
• Försäljningsdatumet: om det har passerats eller, med påminnelser aktiverade, snart närmar sig.
• Öppna ärenden: om kunden har ett öppet ärende med hög prioritet. Agenten talar om ifall ärendet finns på den här försäljningen eller någon annanstans på kundens konto, där du inte skulle se det från försäljningen.

Agenten lär sig av de vunna försäljningarna bland de 500 senaste försäljningarna i den historik du har valt, och behöver minst fem vunna försäljningar att jämföra med. Med färre följer den säljguiden i stället, eller försäljningens egna signaler om det inte finns någon guide.

​

Prioritet

Varje rekommendation har en prioritet: Hög, Normal eller Låg. Större försäljningar flyttas upp en nivå och mindre ner en nivå, jämfört med dina andra öppna försäljningar. En strategisk kund vars försäljning är pausad, har en försenad aktivitet eller har ett öppet ärende med hög prioritet flyttas också upp. Det gör även ett försäljningsdatum som närmar sig när påminnelser är aktiverade. När fler försäljningar behöver uppmärksamhet än vad Max antal uppgifter per dag tillåter kommer den högsta prioriteten först, därefter det högsta beloppet. Resten väntar på en senare körning.

​

Granska och godkänn rekommendationer

1. Välj fliken Chatt.
2. Klicka på och välj Väntande.
3. Välj en försäljningstråd () från listan. Trådarna är uppkallade efter försäljningen, företaget och kontakten.
4. Granska rekommendationskortet:
   • Försäljningens namn, kontakt och företag.
   • Nyckeluppgifter: Försäljningstyp, Belopp, Fas och Dagar i fas.
   • Why this deal, en förklaring i klartext till varför försäljningen valdes.
   • Rekommenderade åtgärder, ett block per steg, som visar exakt vad som skrivs till SuperOffice. Ibland följer en kompletterande åtgärd, till exempel att lägga till en uppföljning eller en intressent, med huvudsteget.
5. Fråga vid behov agenten i chatten om rekommendationen innan du bestämmer dig.
6. Klicka på Godkänn eller Avvisa. Knapparna gäller alla åtgärder på kortet.
7. Om rekommendationen anger eller ändrar ett datum behåller du det föreslagna datumet i bekräftelsen eller väljer en annan dag. Klockslaget förblir detsamma. Du kan inte ändra datumet när du godkänner flera rekommendationer samtidigt.

​

Vad som händer när du godkänner

Den första kolumnen visar åtgärdens rubrik på rekommendationskortet. När du godkänner bekräftar agenten i chatten vad som har skapats, eller förklarar vad som inte kunde skapas så att du kan lägga till det manuellt. Om ett kort har två åtgärder och bara den första lyckas behålls den första. När du avvisar skrivs ingenting till SuperOffice. Agenten föreslår ingenting för den försäljningen igen förrän försäljningen hamnar ännu mer efter, flyttas till en annan fas eller passerar sitt försäljningsdatum, eller förrän 14 dagar har gått. När du har godkänt kommer försäljningen tillbaka två dagar efter att uppföljningen skulle ha varit klar, två dagar efter det nya försäljningsdatumet, eller 14 dagar efter godkännandet om inget lades till. Den kommer tillbaka tidigare om försäljningen ändras.

​

Fråga om en specifik försäljning

1. Välj fliken Chatt.
2. I tråden Allmän chatt frågar du om en försäljning, till exempel Vad ska jag göra härnäst med Acme Corp? Om något behöver uppmärksamhet skapar agenten en rekommendation i den försäljningens egen tråd, precis som vid den dagliga körningen. Om försäljningen följer tidsplanen säger den det.

Rekommendationer som du ber om räknas mot Max antal uppgifter per dag. Chatten tittar på samma 100 senast registrerade försäljningar som den dagliga körningen, så den hittar inte äldre försäljningar. Du kan också be agenten i chatten att skapa eller uppdatera en försäljning, lägga till en uppföljning, lägga till ett steg i säljguiden, registrera ett ärende, avsluta en försäljning som såld eller förlorad, eller söka efter ett företag. Den ber dig bekräfta varje åtgärd, men det finns inget godkännandekort. Att slå upp en försäljnings uppgifter eller be om en sammanfattning av din pipeline skapar ingen uppgift.

​

Agentens arbetsyta

Sales Assistant Agents arbetsyta har tre flikar: Chatt, Historik och Resultat. Klicka på för att hämta de senaste posterna. Om du vill ändra beskrivningen, språket, Max antal uppgifter per dag, vad rekommendationerna baseras på eller påminnelseinställningarna redigerar du instansen. Namnet och schemat är fasta. Ändringar gäller från nästa körning. Endast instansens ägare kan ändra dess inställningar eller radera den.

​

Tips och felsökning

Varför ser jag inget betyg? Kortet visar avsiktligt den rekommenderade åtgärden och dess resonemang, inte ett numeriskt betyg eller en procentuell säkerhet. Kan jag besluta om flera rekommendationer samtidigt? Ja. Markera flera väntande rekommendationer och använd Godkänn eller Avvisa från panelen för massåtgärder. Vad händer med en rekommendation jag inte hinner med i tid? En väntande rekommendation förfaller efter 14 dagar. När det återstår 5 dagar eller mindre innan den förfaller visas en nedräkningsbanner i dess tråd. Ingenting ändras i SuperOffice för en förfallen rekommendation, och agenten kan föreslå försäljningen igen vid en senare körning. Jag avaktiverade instansen och mina väntande rekommendationer är borta. Att avaktivera en instans tar bort alla rekommendationer som väntar på godkännande, enligt beskrivningen i Konfigurera AI-agenter. Godkänn eller avvisa det du behöver först.