Konfigurera AI-agenter

SuperOffice AI-agenter arbetar i bakgrunden och föreslår resultat för en person att godkänna. Alla agenter finns i samma Agenter-område och aktiveras och hanteras på samma sätt. Den här sidan går igenom dessa gemensamma steg en gång. Därefter har varje agent sin egen konfigurationssida, till exempel Konfigurera Lead Agent.

Agentinstanser

En konfigurerad kopia av en agent som körs kallas en instans. Vissa agenter tillåter fler än en: Lead Agent tillåter upp till 3. Andra, till exempel Data Quality Agent, Duplicate Agent och Sales Assistant Agent, tillåter bara 1 instans per användare. Gränsen omfattar även inaktiva instanser. Om du avaktiverar en instans frigörs ingen plats, men om du raderar den frigörs en plats.

Krav

• Din organisation måste ha CRM Suite Plus eller högre.
• En administratör måste aktivera AI-funktioner i de globala CRM-preferenserna innan ikonen Agenter visas.

Endast instansens ägare (den som skapade den) kan redigera dess inställningar, aktivera eller avaktivera den, eller radera den.

Aktivera agent

1. Välj Agenter i Navigatorn.
2. Klicka på Bläddra bland agenter i det övre högra hörnet på Agentöversikten.
3. Använd sökrutan eller kategorifiltren för att hitta agenten du vill ha.
4. Klicka på Aktivera för att öppna den agentens konfigurationsguide och skapa din första instans.

När en agent har en instans visar dess kort en N aktiva-länk i stället för Aktivera. Välj den för att se agentens aktiva och inaktiva instanser, och öppna någon av dem.

Lägg till instans

Agenter som tillåter fler än en instans visar en + Ny instans-knapp.

1. Klicka på + Ny instans på agentkortet eller i listan Bläddra bland agenter.
2. Slutför den agentspecifika konfigurationsguiden.

Visa instansdetaljer

Välj Om i trepunktsmenyn för en skrivskyddad sammanfattning, inklusive visningsnamn, agenttyp, ägare, aktiveringsdatum, schema och godkännare.

Redigera inställningar

1. Klicka på knappen redigera (penna) i instansrubriken.
2. Gör dina ändringar i konfigurationsguiden.
3. Klicka på Spara ändringar. Ändringarna gäller från nästa körning.

Filtrera uppgifter

Varje agent tar upp de objekt den vill att du ska granska som trådar på fliken Chatt, bredvid en permanent tråd Allmän chatt. Klicka på ovanför trådlistan för att avgränsa det som visas.

Besluta om flera uppgifter samtidigt

1. Markera kryssrutan bredvid listrubriken, som visar det valda filtret, till exempel SENASTE. Då markeras alla väntande objekt i listan, upp till 50 åt gången. Du kan också hålla ned Ctrl (Cmd på Mac) och välja väntande objekt ett i taget.
2. Klicka på Godkänn eller Avvisa i panelen som visar hur många objekt som är markerade.

Endast väntande objekt kan markeras. För en Lead Agent som delar leads i turordning kan du bara markera de leads som är tilldelade dig. Varje objekt får samma resultat som om du hade beslutat om det på egen hand. Agenten talar också om vilka som inte kunde uppdateras och varför.

Tidsgräns

Varje lead, granskning, förslag eller rekommendation som väntar på ditt beslut har en begränsad livslängd: 21 dagar för Lead Agent och 14 dagar för de andra agenterna. När en uppgift är inom 5 dagar från sin tidsfrist visas en banner i dess tråd: Förfaller om N dagar, Förfaller idag under de sista 24 timmarna, eller Förfaller nu när tidsfristen har passerats men uppgiften ännu inte har stängts. Om inget beslut fattas i tid förfaller uppgiften och ingenting ändras i SuperOffice. En förfallen uppgift kan inte återställas, och den listas under Avbrutna/Avslutade. Data Quality Agent och Duplicate Agent kan hitta samma arbete igen och skapa en ny uppgift. Lead Agent föreslår aldrig samma företag igen i sin dagliga sökning, men du kan be den i chatten att titta på det företaget igen.

Betygsätt ett svar

Om du är godkännare för instansen kan du ge feedback på valfritt agentsvar i chatten. Dina betyg hjälper SuperOffice att förbättra agenterna. Betygsättning är inte tillgänglig när agenten ligger utanför din prenumeration.

1. Klicka på Betygsätt svar under ett agentmeddelande eller under en uppgifts granskningskort.
2. Välj 1 till 5 stjärnor i dialogrutan Betygsätt det här svaret.
   • Med 4 stjärnor eller fler kan du lägga till en valfri kommentar.
   • Med färre än 4 stjärnor visas även listan Vad gick fel? och du måste välja en orsak. Kommentaren är valfri, om du inte väljer Övrigt.
3. Klicka på Skicka.

Du kan betygsätta varje svar en gång, och ett betyg kan inte ändras efteråt.

Stäng av aviseringar

Varje användare med åtkomst till instansen har sin egen klockväxel Meddela. Att stänga av påverkar bara den personen. Instansen fortsätter köra för alla andra.

1. Klicka på klockikonen .
2. Klicka på Stäng av aviseringar.

Klicka på för att slå på aviseringar igen.

Avaktivera en instans

1. Klicka på uppgiftsmenyn ().
2. Välj Aktiv-växeln.
3. Klicka på Avaktivera.

Radera en instans

1. Avaktivera först instansen.
2. Klicka på trepunktsmenyn och välj Radera.
3. Klicka på Radera.