Data Quality Agent

Data Quality Agent håller företagen och kontakterna som redan finns i SuperOffice CRM korrekta och kompletta. Varje dag går den igenom en omgång av dina poster, företag där du är den tilldelade ägaren, och letar efter kvalitetsproblem som felformaterade telefonnummer, saknade uppgifter och inaktuell information. Den undersöker luckorna mot pålitliga företagskällor och tar fram förslag till ändringar för dig att granska. Ingenting skrivs tillbaka till SuperOffice förrän du godkänner det.

​

Vad agenten gör för dig

• Åtgärdar formateringsproblem: normaliserar telefonnummer och rensar upp adresser, och flaggar allt den inte säkert kan korrigera.
• Fyller i saknade uppgifter: hittar saknad företagsinformation, till exempel webbplats, beskrivning eller bransch, från pålitliga företagskällor.
• Flaggar obeställbara e-postadresser: markerar kontaktens e-postadresser som registrerats som studsade, vid varje körning.
• Kontrollerar GDPR-samtycke: flaggar kontakter med saknat eller återkallat samtycke så att du kan agera på dem.
• Upptäcker företag utan kontakter: hittar företagsposter som saknar kopplade kontakter och kan föreslå kontakter att lägga till.

​

Schema

Agenten körs dagligen, en gång om dagen vid en systemtilldelad tidpunkt. Du styr hur många granskningsuppgifter den skapar varje dag med Max uppgifter per dag, så att granskningsvolymen förblir hanterbar.

​

Aktivera agenten

Du är automatiskt godkännare för de poster den granskar, och du kan skapa en instans.

1. Välj Agenter i Navigatorn. Första gången du öppnar sidan Agenter måste du logga in och godkänna AI-agenter i SuperOffice.
2. Hitta kortet Data Quality Agent i Agentöversikt och klicka på Aktivera. Detta öppnar konfigurationsguiden.
   Ser du inte kortet? Klicka på Bläddra bland agenter för att hitta det.

​

Allmänna inställningar

1. Ange ett unikt Namn för agentinstansen. Detta kan inte ändras efter aktivering.
2. Redigera vid behov den föreslagna Beskrivningen om du vill ha något annat.
3. Välj Rapporteringsspråk. Detta påverkar både rapporter och chattsvar.
4. Välj hur många granskningsuppgifter agenten skapar per dag (1-30). Standardvärdet för Max uppgifter per dag är 10.
5. Aktivera vid behov Berika kontakter. När alternativet är aktiverat föreslår agenten även saknade kontakter och korrigerade studsade e-postadresser, med e-post- och telefonuppgifter där den hittar dem. När det är avaktiverat flaggar agenten bara luckorna.
6. Klicka på Nästa.

​

Källor

• Inbyggda källor: företagsregister som väljs baserat på varje företags hemland, till exempel Brønnøysundregistret för Norge eller Northdata för Tyskland, plus företagets egen webbplats. Hanteras av SuperOffice och redigeras inte här.
• Leadfeeder: används för att verifiera och berika företag. Aktiverat som standard. Debiteras alltid med 2x krediter vid användning, via SuperOffices eget Leadfeeder-konto.

1. Välj om du vill använda Leadfeeder för att berika företag, eller endast förlita dig på de inbyggda registren. Aktiverat som standard.
2. Klicka på Spara. Instansen aktiveras, visas under Mina agenter i Agenter-sidofältet och börjar arbeta vid nästa dagliga körning.
3. Välj Gå till instans för att öppna din nya Data Quality Agent och komma igång.

​

Granska och godkänn ändringar

1. Välj fliken Chatt.
2. Klicka på och välj Väntande.
3. Välj en granskningstråd för ett företag () från listan.
4. Granska sammanfattningsrutorna Fält att uppdatera, Nya kontakter, Befintliga kontakter och Manuella åtgärder, samt tabellen Fält som ska uppdateras: Fält, Nuvarande värde, Föreslaget värde och Källa, till exempel ett företagsregister, företagets webbplats eller Leadfeeder. Luckor som agenten inte kunde fylla automatiskt listas under Manuell åtgärd krävs. Uppdatera dem direkt i företags- eller kontaktposten. En kontakt flaggad för saknat GDPR-samtycke visas som “kommer att mjukraderas”.
5. Be vid behov agenten i chatten att justera förslaget innan du godkänner.
6. Klicka på Godkänn.
   Ändringar kan inte ångras. Godkända ändringar kan inte ångras, så granska noggrant innan du godkänner.
7. Klicka på Godkänn i bekräftelsedialogrutan, som anger exakt hur många fält som kommer att uppdateras.
   • Alla ändringar i granskningen skrivs till SuperOffice på en gång.
   • För en post med GDPR-samtycke mjukraderar godkännandet kontakten, och SuperOffice tar bort den permanent 30 dagar senare.
   

Du godkänner eller avvisar allt som hittats för ett företag som ett enda beslut. Det finns inget godkännande per fält. Om de enda resultaten för ett företag är saker agenten inte kan åtgärda, till exempel en studsad e-postadress utan ersättning eller inga kontakter alls, är granskningen informativ: Godkänn bekräftar bara att du har sett den, Avvisa avfärdar den, och ingetdera skriver något till SuperOffice.

​

Undersök ett specifikt företag

1. Välj fliken Chatt.
2. I den Allmänna chatten ber du agenten att kontrollera ett specifikt företag nu, till exempel kontrollera Acmes data, eller slå upp ett företags eller en kontakts aktuella uppgifter.
3. Om den hittar verkliga ändringar att föreslå på detta sätt skapar den en vanlig granskningsuppgift för det, precis som ett företag som hittats vid den dagliga schemalagda körningen. Granska den enligt beskrivningen ovan.

​

Agentens arbetsyta

Data Quality Agents arbetsyta har tre flikar: Chatt, Historik och Prestanda. Klicka på för att hämta de senaste posterna.

​

Tips och felsökning

Vad händer om jag avvisar? Ingenting skrivs. Granskningen kasseras. Kan jag besluta om flera granskningar samtidigt? Ja. Markera flera väntande granskningar och använd Godkänn eller Avvisa från panelen för massåtgärder. Att godkänna en batch skriver varje ändring i varje markerad granskning på en gång, så samma varning om att det inte kan ångras gäller för var och en av dem. Vad händer med en granskning jag inte hinner med i tid? En granskning som väntar på godkännande har en begränsad livslängd, 30 dagar som standard. Så snart den är inom 5 dagar från att förfalla visas en nedräkningsbanner i dess tråd. Om du inte agerar i tid kasseras den automatiskt och agenten går vidare. Ingenting skrivs för en förfallen granskning. Jag avaktiverade instansen och mina väntande granskningar är borta. Att avaktivera en instans tar bort alla granskningar som väntar på godkännande, enligt beskrivningen i Konfigurera AI-agenter. Godkänn eller avvisa det du behöver först om du vill behålla det. Endast instansens ägare kan ändra dess inställningar eller radera den.