Kontakterfliken

Detaljkortet Kontakter i SuperOffice CRM tillåter användare att visa och hantera alla kontakter kopplade till ett specifikt företag. Denna flik hjälper användare att hålla reda på relationer mellan företaget och dess anställda eller andra relevanta kontakter. Genom att ge en organiserad lista över alla associerade individer underlättar den tillgången till personalinformation och gör det enkelt att upprätthålla detaljerad kommunikation. Detaljkortet Kontakter är endast tillgänglig på Företagsskärmen.

​

Kolumnöversikt för Kontakterfliken

Detaljkortet Kontakter innehåller följande kolumner för att visa nyckelinformation om varje person:

​

Visa kontakter i Kontakterfliken

1. Gå till den relevanta Företag-skärmen.
2. Klicka på detaljkortet Kontakter för att se alla kontakter kopplade till företaget.
3. Dubbelklicka på en kontakt i listan för att öppna Kontakt-skärmen för mer detaljerad information.

​

Inkludera tidigare anställda

För att inkludera personer som har lämnat företaget, markera Tidigare anställda-alternativet. Tidigare anställda visas i en annan färg i listan, samt i detaljkortet Projektdeltagare i Projekt-skärmen och i medlemslistorna på Urvalsskärmen.

​

Skapa en ny kontakt

1. Klicka på Lägg till för att skapa en ny kontakt kopplad till företaget.
2. Fyll i nödvändig information och klicka på Spara.

​

Redigera kontaktinformation

1. Dubbelklicka på den kontakt som du vill redigera.
2. I Kontaktkortet gör de önskade ändringarna.
3. Klicka på Spara för att bekräfta dina uppdateringar.

​

Redigera kontaktintressen

1. Dubbelklicka på kontaktens namn för att öppna Kontaktkortet.
2. Gå till fliken Intressen för att uppdatera intressen kopplade till kontakten.

​

Slå samman eller flytta kontakter

• För att slå samman kontakter, följ stegen i sammanfoga kontakter.
• För att flytta en kontakt till ett annat företag, följ stegen i flytta kontakter.

​

Aktivera stöd för mellannamn

Du kan aktivera användningen av mellannamn i Inställningar och underhåll genom att följa dessa steg:

1. Gå till Inställningar och underhåll.
2. Gå till Preferens > Globala preferenser > Funktioner.
3. Välj Aktivera användning av mellannamn.

Om detta alternativ är aktiverat kommer den första delen av efternamnet att användas som mellannamn (men sorteras inte efter). Om det inte är aktiverat kan du ange ett mellannamn i Förnamn-fältet, som då kommer att betraktas som ett andra förnamn.