Projektfliken

Detaljkortet Projekt i SuperOffice CRM tillåter användare att visa och hantera projektinformation relaterad till specifika enheter som företag och kontakter. Denna guide ger en enhetlig översikt över hur man får tillgång till och arbetar med projektposter, vilket förbättrar möjligheten att spåra och hantera projektaktiviteter effektivt.

​

Tillgänglighet för Projektfliken

Detaljkortet Projekt är tillgänglig för:

​

Kolumnöversikt för Projektfliken

Detaljkortet Projekt innehåller följande kolumner för att visa viktig information om varje projekt:

​

Visa projekt i Projektfliken

1. Gå till relevant skärm, som Företag eller Kontakt.
2. Klicka på detaljkortet Projekt för att se alla projekt kopplade till enheten.
3. Dubbelklicka på ett projekt i listan för att öppna Projekt-skärmen och se detaljerad information.

​

Filtrera projekt

Du kan filtrera listan över projekt efter datum, användare eller grupp genom att klicka på Filter-knappen. Detta hjälper dig att fokusera på specifika projektaktiviteter som kräver uppmärksamhet.

​

Lägg till projektmedlemmar

För att lägga till projektmedlemmar direkt från detaljkortet Projekt:

1. Välj Lägg till i projekt för att öppna dialogrutan Lägg till/redigera projektmedlemmar.
2. Fyll i de obligatoriska fälten och klicka på Spara.

​

Ytterligare tips

• Snabb navigering: Använd Navigatören för att snabbt växla mellan olika enheter och deras tillhörande Projekt-flikar.