Historiklistan

På flera platser i SuperOffice CRM gör historiklistan det enkelt att komma åt de senaste posterna du tittade på. Historiklistan innehåller företag, kontakter, försäljning, urval eller projekt som du tidigare har arbetat med. Antalet poster som visas i historiklistan definieras under Inställningar. Du kan använda historiklistan på olika sätt:

• Direkt från navigatorn för att gå till önskat företag, kontakt, försäljning, projekt eller urval.
• Från dialogrutor som innehåller fälten för företag, kontakter, försäljning och projekt, till exempel dialogrutorna Händelse och Dokument, för att länka händelsen eller dokumentet.

​

Använda historiklistan i navigatorn

1. Klicka på ordet Företag, Kontakt, Försäljning eller Projekt eller Urval i navigatorn till vänster i fönstret. Ett tomt fält visas högst upp (används för snabbsökning). Historiklistan visas under.
2. Klicka på företaget, kontakten, försäljningen, projektet eller urvalet du vill visa.

​

Använda historiklistan i dialogrutor

1. Öppna den aktuella dialogrutan.
2. Klicka på bredvid fältet för företag, kontakt, försäljning, urval eller projekt. Detta öppnar historiklistan.
3. Koppla posten genom att klicka på företaget, kontakten, försäljningen, urvalet eller projektet som du vill koppla den till.