Företags- och kontaktrelationer i SuperOffice CRM

Relationer i SuperOffice CRM gör det möjligt att skapa kopplingar mellan företag och kontakter. Relationer består alltid av två parter: en aktiv och en passiv. Till exempel, “Företag A äger Företag B,” där Företag A är den aktiva parten och Företag B är den passiva parten. Denna guide ger en översikt över hur du visar, lägger till och hanterar dessa relationer, vilket gör det enklare att följa upp komplexa strukturer, samarbeten eller andra anpassade relationer som ditt företag behöver.

​

Exempel på relationer

Exempel inkluderar ägarstrukturer, partnerskapsavtal eller personliga relationer mellan kontakter.

​

Visa relationer

Detaljkortet Relationer, som finns tillgänglig på både Företags- och Kontaktkortet, visar relationer mellan den aktuella enheten och andra företag eller kontakter. För att visa fler detaljer eller redigera, dubbelklicka på en rad för att öppna dialogrutan Relation.

​

Lägg till relation

1. Gå till Företags- eller Kontaktkortet där du vill lägga till en relation.
2. Välj detaljkortet Relationer.
3. Klicka på Lägg till för att öppna dialogrutan Relation.
4. Ange parterna:
   • Aktiv: Välj ett företag eller en kontakt.
   • Passiv: Välj den andra enheten som är inblandad i relationen.
5. Välj relationstyp: Välj typen av relation, som “äger”, “anställd av” eller “partner” från Relation-listan. De tillgängliga alternativen beror på om relationen är mellan en kontakt och ett företag eller mellan två kontakter. Resultat-fältet uppdateras automatiskt baserat på dina val.
6. Lägg till en beskrivning (valfritt): Lägg till ytterligare information om det behövs.
7. Klicka på Spara för att skapa relationen.

​

Ta bort relation

1. Gå till detaljkortet Relationer på antingen Företags- eller Kontaktkortet.
2. Hitta relationen som du vill ta bort, högerklicka på den och välj Ta bort.
3. I dialogrutan som visas, klicka på Ja för att bekräfta.

​

Ytterligare tips

• Söka i listrutan: När du väljer den aktiva och passiva parten, börja skriva namnet för att snabbt hitta företaget eller kontakten.
• Relationstyper: Relationstyper definieras i Inställningar och Underhåll. Att anpassa dessa typer gör det enklare att spegla ditt företags specifika behov.