Ärenderelationer

Ärendeelationer låter dig länka ärenden för att visa kopplingar mellan problem. Detta är användbart när flera ärenden är relaterade till samma problem, när ett ärende är beroende av ett annat, eller när du behöver spåra hierarkiska kopplingar mellan ärenden.

​

Relationstyper

Det finns tre typer av ärenderelationer:

• Relaterat: En icke-hierarkisk koppling mellan ärenden.
• Överordnat: Ett ärende som har ett eller flera underordnade ärenden.
• Underordnat: Ett ärende som är länkat till ett överordnat ärende. Varje ärende kan bara ha ett överordnat ärende.

​

Användningsfall

Använd relaterat när ärenden är kopplade men inte har en hierarki. Flera kunder som rapporterar samma problem När olika kunder oberoende rapporterar samma problem, länka ärendena som relaterade. Detta ger en platt vy av alla berörda kunder och hjälper till att säkerställa konsekvent kommunikation. Ärenden som innehåller flera frågor Om ett ärende innehåller orelaterade frågor, dela det i separata ärenden för varje avdelning. Länka dem sedan som relaterade för att visa att de kommer från samma sammanhang. Använd överordnat och underordnat när ärenden har ett hierarkiskt förhållande eller beroende. Incidentspårning med rotorsaksanalys Skapa ett överordnat ärende för att spåra det underliggande problemet. Länka varje kundrapport som ett underordnat ärende. Ett överordnat ärende kan ha flera underordnade ärenden, men varje ärende kan bara ha ett överordnat. Hantering av beroenden När ett ärende måste lösas innan ett annat kan slutföras, länka dem med en överordnat-underordnat relation för att tydligt visa beroendet.

​

Visa ärenderelationer

När ett ärende har en eller flera relationer kan du se dem på fliken Relaterade ärenden på ärendeskärmbilden.

​

Listvy

Klicka på för att visa relationer som en lista (standard). Listvyn visar följande kolumner:

• Ärende-ID
• Titel
• Senast ändrad
• Ägare
• Status
• Relationstyp
• Kommentar

​

Trädvy

Klicka på för att visa relationer i en hierarkisk struktur, vilket gör överordnade och underordnade relationer lättare att visualisera:

​

Olika perspektiv

Relationer är dubbelriktade. Båda ärenden i relationen visar anslutningen:

• Om Ärende A är överordnat för Ärende B, kommer Ärende B att visa Ärende A som sitt överordnade ärende.
• Om Ärende A är relaterat till Ärende B, kommer Ärende B att visa att det är relaterat till Ärende A.

​

Lägg till ärenderelation

Du kan lägga till en relation från följande platser:

​

Från ärendeskärmbilden

1. Öppna det ärende du vill länka.
2. Välj fliken Relaterade ärenden.
3. Klicka på Ny relation.
4. I fältet Relationstyp väljer du Relaterat, Överordnat eller Underordnat.
5. I avsnittet Länka till väljer du Länka till befintlig (standard).
6. Börja skriva i sökfältet för att hitta det ärende du vill länka. Du kan söka efter ärende-ID, titel, företag eller kontakt.
7. Välj ärendet från listan. Du kan hålla markören över ett ärende i listan för att visa en förhandsgranskning av detaljerna.
8. Lägg eventuellt till en kommentar som förklarar relationen.
9. Klicka på Länka för att skapa kopplingen.

​

Från detaljkortet Ärenden

1. Gå till en Företags-, Person-, Försäljnings- eller Projektskärm.
2. Välj detaljkortet Ärenden.
3. Högerklicka på det ärende du vill skapa en relation från.
4. Välj Relatera från kontextmenyn.
5. Följ steg 4-9 ovan för att slutföra relationen.

​

Skapa nytt ärende som relation

Istället för att länka till ett befintligt ärende kan du skapa ett nytt ärende medan du etablerar relationen:

1. Följ stegen ovan för att öppna dialogrutan Relationer.
2. I avsnittet Länk till väljer du Skapa nytt ärende.
3. Fyll i ärendedetaljerna.
4. Klicka på Länka för att skapa både det nya ärendet och kopplingen samtidigt.

​

Ta bort ärenderelation

1. Öppna ärendet och välj fliken Relaterade ärenden.
2. Hitta relationen du vill ta bort.
3. Klicka på Ta bort relation längst ner i dialogrutan, eller högerklicka på relationen och välj Ta bort relation.
4. Bekräfta borttagningen.

Att ta bort en relation raderar bara länken. Ärendena förblir oförändrade.

​

Felsökning

​

Knappen Ta bort relation kan inte klickas

Knappen Ta bort relation är endast aktiv när du har valt exakt en relation. Se till att du har:

• Valt en enskild relation från listan
• Inte valt flera relationer

​

Kan inte lägga till överordnad eller underordnad relation

Orsak: Ett ärende kan bara ha ett överordnat ärende. Om ärendet redan har ett överordnat ärende kan du inte tilldela en annan överordnad relation. Lösning: Ta först bort den befintliga överordnade relationen, eller använd en Relaterat relationstyp istället, som tillåter flera kopplingar.

​

Kan inte skapa relation

Möjliga orsaker:

• Dubblettrelation: De två ärendena är redan länkade. Kontrollera fliken Relationer för att se om relationen redan finns.
• Cirkulär hierarki: Du kan inte skapa en överordnad-underordnad relation som skulle resultera i en cirkulär referens (t.ex. Ärende A är det överordnade för Ärende B och Ärende B är det överordnade för Ärende A).

Lösning: Kontrollera befintliga relationer och justera din hierarkistruktur för att undvika cirkulära beroenden.