Stäng ett enskilt ärende
Efter att du har svarat på ärendet väljer du Stängt i fältet Status i sidopanelen.Om en regel för relation gäller för den här ärendetypen kan stängning vara blockerad eller utlösa ytterligare uppmaningar - till exempel genom att förhindra stängning tills alla underordnade ärenden är lösta, eller genom att erbjuda att stänga relaterade ärenden och svara till deras kontakter.
Stäng flera ärenden med massuppdatering
Du kan snabbt stänga flera ärenden genom att ställa in fältet Status på Stängt i dialogrutan Massuppdatering.-
Öppna listan över ärenden du vill uppdatera. Du kan använda:
- Ett sparat urval i urvalsskärmen.
- Sökträffar från skärmen Sök ärenden.
- Detaljkortet Ärenden (på ett företag eller en kontakt).
-
Öppna dialogrutan Massuppdatering:
- Urval: Klicka på och välj Massuppdatering.
- Sök ärenden: Markera ärendena, klicka på Uppgift längst ner till vänster och välj Massuppdatering.
- Detaljkort: Markera ärendena, högerklicka och välj Massuppdatering.
-
I dialogrutan Massuppdatering:
- I kolumnen Fält, skriv eller välj Status.
- I kolumnen Åtgärd, välj Välj en.
- I kolumnen Nytt värde, välj Stängt.
- Kontrollera att endast rutan bredvid Status är markerad.
Om du vill kan du uppdatera andra fält, men var försiktig.
- Klicka på Uppdatera.
-
Granska sammanfattningen i dialogrutan Bekräfta. Här visas vilket fält som ska uppdateras och antalet påverkade ärenden.
- Klicka på Ja för att tillämpa ändringarna. De valda ärendena stängs nu.