Navigatorn - SuperOffice

Du flyttar mellan huvudavsnitten i SuperOffice CRM med hjälp av navigatorn på vänster sida.

Du kan ändra bredden på navigatorn genom att klicka på ovanför navigatorn.

SuperOffice-logo

Längst upp till vänster i navigatorn finns SuperOffice-loggan. Klicka på loggan för att öppna SuperOffice Community-webbplatsen. Håll ner CTRL medan du klickar för en genväg till ditt eget företagskort. (Huvudföretaget är en inställning som du kan ändra.)

Navigatorn i standard-CRM

Navigatorn ger snabb åtkomst till viktiga funktioner i SuperOffice CRM. Varje ikon öppnar ett specifikt fönster.

Ikon	Fönster	Beskrivning
	Dashboard	Visa rapporter och diagram som sammanfattar dina CRM-data.
	Företag	Hantera dina företagskort och relaterad information.
	Kontakt	Öppna och hantera enskilda kontaktkort.
	Kalender	Planera och hantera händelser.
	Försäljning	Spåra och hantera dina försäljningsmöjligheter.
	Projekt	Organisera och övervaka projektaktiviteter.
	Urval	Skapa och hantera urval för kampanjer eller arbetsflöden.
	Inkorg	Läs och svara på inkommande meddelanden.
	Chatt	Svara på chattförfrågningar från din webbplats.
	Marknadsföring	Skapa och skicka utskick och formulär.
	Ärenden	Hantera serviceärenden.
	Verktyg	Öppna externa applikationer och webbplatser.
	Agenter	Arbeta med AI-agenter som föreslår resultat för dig att godkänna.

Navigatorn i Inställningar och underhåll

Navigatorn i Inställningar och underhåll ger snabb åtkomst till administrationsverktyg och systeminställningar.

Ikon	Skärm	Beskrivning
	Licenser	Hantera SuperOffice-licenser, visa systemmeddelanden och databasinformation.
	Användare	Definiera användarkonton, grupper, roller och åtkomstnivåer. Lägg till eller hantera företagets poster.
	Roller	Skapa roller för att styra åtkomst till CRM-data och funktioner.
	Integritet	Justera inställningar för integritet och samtycke.
	SAINT	(Sales Intelligence) Skapa och hantera statusövervakning för företag och projekt.
	AI-tjänster	Konfigurera AI-driven textanalys, sentimentanalys och ärendekategorisering.
	Listor	Anpassa och hantera listor som används i CRM-systemet.
	Offert/Synk	Administrera ERP-integrationer, prislistor och produkter.
	Arbetsflöde	Definiera sälj- och projektarbetsflöden.
	Skärmdesigner	Anpassa skärmlayouter för olika användargrupper.
	Inställningar	Justera standardinställningar för aktiviteter, videomöten och dokumentbiblioteket.
	Chatt	Ställ in chattkanaler.
	Marknadsföring	Aktivera UTM-spårning för alla formulär.
	Alternativ	Konfigurera globala inställningar som sökning, tidszoner, etiketter och numrering.
	Import	Importera data till SuperOffice CRM.
	Fält	Skapa och hantera användardefinierade fält.
	CRMScript	Automatisera processer med skript, makron, händelsehantering och schemalagda uppgifter.
	Ärenden	Justera inställningar för ärendehantering i SuperOffice Service.
	Kundcenter	Redigera och hantera layout och innehåll i Kundcenter.
	Systemdesign	Avancerade inställningar för SuperOffice Service.
	App Store	Få tillgång till appar och integrationer för SuperOffice CRM.

Navigatoralternativ

När du klickar på en knapp i navigatorn visas en eller flera av följande alternativ:

Ikon	Funktion	Beskrivning
	Historik	Visar nyligen öppnade poster, såsom ärenden, kontakter eller urval.
	Favoriter	Visar de poster du har sparat som favoriter.
	Sök	Visar resultatet av den senaste sökningen. Sökfältet ovanför knapparna startar en sökning medan du skriver.

Om du klickar på knappen Dashboard öppnas endast dashboardskärmen.

Om du håller muspekaren över en post i någon av listorna visas en verktygstipsruta med ytterligare information om posten. Navigatoralternativ i SuperOffice -screenshot

Navigatoralternativ i SuperOffice -screenshot

Navigatoralternativ för översiktssidor

För Försäljning och Ärenden öppnar ikonen försäljningsskärmen eller ärendeskärmen med det innehåll du senast tittade på. Om du väljer namnet visas alternativen för historik, favoriter och sök. En post eller ett urval som du väljer där öppnas i samma skärm. Vänsterpanelen i skärmen har ett eget sökfält. På ärendeskärmen visar historiken de fyra standardlistorna först. Se Arbeta med översiktssidor.

​SuperOffice-logo

​Navigatorn i standard-CRM

​Navigatorn i Inställningar och underhåll

​Navigatoralternativ

​Navigatoralternativ för översiktssidor

SuperOffice-logo

Navigatorn i standard-CRM

Navigatorn i Inställningar och underhåll

Navigatoralternativ

Navigatoralternativ för översiktssidor