Skip to main content
En tom CRM-databas hjälper dig inte att hantera dina kontakter. Genom att importera alla dina kunddata på en gång med vår importfunktion kan du snabbt börja administrera dina kundrelationer i SuperOffice CRM. Använder du Windows-klienten? Se Inställningar för Windows-klient.
Vi rekommenderar att du kontaktar SuperOffice Support för att säkerhetskopiera SuperOffice-databasen innan du importerar stora mängder data.
I fönstret Import kan du importera företag, kontakter och produkter till SuperOffice. Du kan importera både nya företag/kontakter och befintliga företag/kontakter med uppdaterade data.
För varje import skapas ett urval i SuperOffice CRM. Därmed kan du bearbeta de importerade företagen/kontakterna ytterligare, eller ta bort dem.

​
Källor

Importfunktionen stöder import från följande källor:
  • Excel. Via Excel-formatet kan du importera företag, kontakter och produkter från andra applikationer och format.
  • Gmail. Importera företag och kontakter från Google Gmail.
  • ERP. Importerar aktörer (kunder, leverantörer och kontakter) från ett ERP-system.
Import från Microsoft Outlook stöds inte längre.

​
Importera till tom SuperOffice-databas

  • Importera alla företags- och kontaktdata. Se till att alla kolumner i importen kopplas till rätt SuperOffice-fält och välj rätt Importinställningar så att du får med alla nödvändiga data från importkällan.
  • Importera endast företag: Om du bara vill importera företag utan kontakter går du till Importinställningar och väljer alternativet Ingen - importera inte kontakt i listrutan Dubblett under Kontakt.
  • Importera endast kontakter: Om du bara vill importera kontakter utan företag går du till Importinställningar och väljer alternativet Importera kontakter utan företag i listrutan Om företagsnamn är tomt under Kontakt.

​
Uppdatera gamla uppgifter i SuperOffice

Om SuperOffice innehåller föråldrad information och du vill uppdatera dessa fält med korrekt information från exempelvis Excel, väljer du åtgärden Ersätt - skriv över befintlig när du importerar. Eventuella tomma SuperOffice-fält uppdateras också med ny information.

​
Importera tilläggsinformation

Om du saknar mycket information om kunder och kontakter i SuperOffice kan du använda åtgärden Slå ihop - uppdatera tomma fält när du importerar företag och kontakter. Då uppdateras endast tomma fält utan att de befintliga uppgifterna skrivs över.

Relaterade ämnen

Importera från ExcelImportera från GmailImportera från Mac-adressbokKonfigurera importinställningarLär dig grunderna i SuperOffice CRMSkapa en importfil