Den här funktionen kräver en Sales Premium-licens eller Growth-planen.
Produkter och prislistor
Varje offert i SuperOffice innehåller en eller flera produkter och varje produkt måste tillhöra en prislista. Det finns två sätt att hantera produkter och priser i SuperOffice CRM:- Manuellt, med det inbyggda produktregistret i SuperOffice, även kallat SuperOffice Standalone connector.
- Automatiskt, genom att hämta produktdata från ett externt ERP-system.
Quote connectors och ERP-kopplingar
För att hämta produktdata och beräkna priser använder SuperOffice quote connectors och ERP-kopplingar. En quote connector är ett insticksprogram (webbtjänst eller DLL) som hanterar integrationen. Den kommunicerar med ett specifikt ERP- eller produktsystem och utför uppgifter som:- Hämta produkt- och prisinformation
- Validera rabatter
- Beräkna totaler och moms
- Skicka accepterade offerter som order
- Åtkomstkontroll (vem får använda den)
- Autentisering eller endpoint-inställningar
- Regler för beteende, som avrundning, varningar och godkännandelogik
SuperOffice Standalone connector
Detta är standardläget när inget ERP-system är kopplat. Det är idealiskt för enklare offertbehov eller om produktdata inte hanteras någon annanstans. All produktinformation lagras och hanteras direkt i SuperOffice:- Skapa prislistor och lägg till produkter manuellt
- Använd den inbyggda beräkningsmotorn
- Stöder inte automatisk ordersändning
En ERP-koppling krävs fortfarande, men den är lokal för SuperOffice och kopplar inte till ett externt system.
ERP-baserad offertintegration
När SuperOffice är integrerat med ett ERP-system hämtar quote connector produkt- och prisdata direkt från ERP:- Produkter hämtas i realtid (lagras inte i SuperOffice)
- Priser och rabatter följer ERP-regler
- Accepterade offerter kan generera order i ERP automatiskt
Flikar i skärmen Offert/Synk
Skärmen Offert/Synk innehåller fyra flikar för att konfigurera offerter, produkter och ERP-integration.ERP-kopplingar
Hantera ERP-kopplingar för quote connectors.- Visar alla tillgängliga quote connectors (laddas automatiskt efter installation). Håll muspekaren över en rad för mer information.
- Visar aktiva ERP-kopplingar.
- Dubbelklicka på en koppling för att redigera inställningar som omfattning, beteende och valideringsregler.
- Markera en ERP-koppling och klicka på Testa ERP-kopplingen för att kontrollera om kopplingen fungerar.
SuperOffice-produkter
Används för att hantera prislistor och produkter som lagras i SuperOffice (vid användning av standalone connector). Dessa lagras i SuperOffice-databasen, inte i ett ERP-system. Du kan:- Skapa, redigera och ta bort prislistor.
- Lägga till eller ta bort produkter från varje lista. Dubbelklicka för att redigera en produkt.
- Ange produktinformation som kostnad, moms och marginal.
- Välja en produktbild som visas i offertdialogen.
Inställningar
Används för att konfigurera globala offertinställningar och utseendet på produktdialogen.-
Använd rabatt på totalvärdet: Aktiverar ett valfritt fält för att ange rabatt på hela offerten (procent eller belopp). Två rabattfält visas då längst ner på fliken Produkter i dialogrutan Redigera offert.
Denna rabatt läggs till ovanpå eventuella produktvisa rabatter.
- Standardtext för uppföljning: Anger standardtexten för händelser som skapas vid offertskickning.
- Öppna försäljningstyper: Öppnar listan Försäljning - Typ, Faser, Offert, där offertregler definieras. Varje försäljning i SuperOffice CRM måste ha en försäljningstyp, och många standardinställningar för en offert hämtas från den typen, exempelvis mall, giltighet och om godkännande krävs.