Försäljningsfas

Den här uppgiften utförs i Inställningar och underhåll och du måste vara administratör. Fältet Fas i fönstret Försäljning används för att spåra vilken fas en försäljning befinner sig i, till exempel “Öppen”, “Såld” eller “Förlorad”. Dessa faser är fördefinierade i listan Försäljning - Fas, som du kan hantera i Inställningar och underhåll under Listor. Faser kan kopplas till försäljningstyper för att definiera vilka faser som ska vara tillgängliga för varje typ. Om ingen säljguide är definierad, är fältet Fas fortfarande synligt på försäljningen, så att användare kan se och uppdatera försäljningens aktuella fas.

​

Lägg till en försäljningsfas

1. Välj Listor i navigatorn.
2. Välj Försäljning - Fas från rullgardinsmenyn. På fliken Poster visas alla befintliga faser.
3. Klicka på Lägg till för att öppna dialogrutan Redigera listpost.
4. I fältet Namn anger du namnet på den nya fasen. (Obligatoriskt) Detta namn visas i fältet Fas i fönstret Försäljning.
5. I fältet Sannolikhet anger du chansen för en lyckad försäljning i denna fas, som en procentsats. Siffran visas bredvid fasen i fönstret Försäljning.
6. (Valfritt) Lägg till en beskrivning i fältet Beskrivning för att förtydliga syftet med fasen.
7. Klicka på Spara för att tillämpa ändringarna eller Avbryt för att ignorera dem.

​

Redigera eller ta bort en försäljningsfas

1. Följ steg 1-2 i Lägg till en försäljningsfas för att öppna listan Försäljning - Fas.
2. För att redigera:
   1. Dubbelklicka på den fas du vill ändra för att öppna dialogrutan Redigera listpost.
   2. Uppdatera fälten efter behov och klicka på Spara.
3. För att ta bort:
   1. Markera fasen i listan och klicka på Ta bort.
   Om du tar bort en fas som är kopplad till en försäljningstyp eller en säljguide, tas den bort från alla kopplade försäljningstyper och säljguider. Se till att fasen inte används aktivt innan du tar bort den.

​

Återställ en borttagen försäljningsfas

Om en försäljningsfas har tagits bort kan du återställa den från listan Försäljning - Fas. Observera att återställning inte automatiskt återskapar kopplingarna mellan den återställda posten och tillhörande försäljningstyper eller guider. Dessa måste återskapas manuellt vid behov. Stegen är desamma som för att återställa en borttagen försäljningstyp.