Hantering av försäljningstyper, faser och guider

SuperOffice CRM ger administratörer verktyg för att standardisera försäljningsarbetsflöden genom försäljningstyper, faser och guider. Dessa funktioner säkerställer konsekvent försäljningsspårning, uppgiftshantering och dokumenthantering i teamet. Använd skärmarna Arbetsflöde och Listor i Inställningar och underhåll för att konfigurera och hantera dessa komponenter.

​

Viktiga begrepp och platser

​

Anpassa dina försäljningslistor

SuperOffice CRM har stöd för de vanligaste försäljningstyperna som används av de flesta företag. Vissa företag kan dock vilja skapa egna försäljningstyper. Beroende på vilken bransch ditt företag verkar i kan du skräddarsy systemet genom att skapa de försäljningslistor ni behöver. Ta en titt på de här listorna för att se om du vill ändra dem eller inte:

• Försäljning - Källa
• Försäljning - Fas
• Försäljning - Typkategori
• Försäljning - Typ, Faser, Offert

​

Vad vill du göra?

• Lägg till en försäljningsfas: Definiera och hantera försäljningsfaser som “Första mötet” eller “Avslut”.
• Lägg till en försäljningstyp: Skapa kategorier såsom “Prospekt” och tilldela relevanta faser.
• Skapa en ny säljguide: Designa arbetsflöden med händelser och dokument för försäljningstyper.
• Redigera eller inaktivera en säljguide: Uppdatera arbetsflöden eller inaktivera guider för specifika försäljningstyper.
• Hantera valutor: Lägg till valutor eller ändra basvalutan som används i försäljning.

Dessa verktyg ger administratörer möjlighet att anpassa försäljningsarbetsflöden, vilket säkerställer effektivitet och konsekvens i hela teamet.