Konfigurera ERP-koppling för Quote Connector

För att aktivera offertfunktionen i SuperOffice CRM måste du skapa en ERP-koppling med hjälp av en tillgänglig Quote Connector. ERP-kopplingen avgör var produktdata och prislogik kommer från - antingen från ett externt ERP-system eller från SuperOffice:s inbyggda produktregister.

​

1. Skaffa quote connector-appen

Innan du kan använda en quote connector måste du installera rätt app för ditt ERP-system.

1. Gå till SuperOffice App Store.
2. Sök efter en quote connector som stöder ditt ERP-system.
   • Quote Connector-appar
   • Sync-appar (valfritt)
3. Följ leverantörens instruktioner för att installera appen.
4. Kontakta leverantören om det krävs för att slutföra installationen.

​

2. Lägg till en ERP-koppling

När connectorn är tillgänglig måste du konfigurera en ERP-koppling för att aktivera den.

1. I Inställningar och underhåll, välj Offert/Sync i navigatorn.
2. Öppna fliken ERP-kopplingar.
3. Klicka på Lägg till. Dialogrutan Ange ny ERP-koppling öppnas.
4. Fyll i de obligatoriska fälten:
   • Namn: Internt namn på kopplingen
   • Quote Connector: Välj connectorn som ska användas
   • Synlighet: Välj vem som kan använda kopplingen (och dess prislista):
     • Alla: Tillgänglig för alla användare
     • Angivna användare + grupper: Endast valda användare och grupper har åtkomst. Klicka på länken för att öppna dialogrutan och välja åtkomst.
   • ERP-koppling: (vid behov) välj en ERP-koppling från sync-connectorn för systemet
   • Konfigurationsfält: Varierar beroende på connector och kan inkludera:
     • Autentiseringsuppgifter
     • Server- eller endpointinformation
     • Affärsregler som avrundning, rabattvalidering eller reservlogik
5. Fyll eventuellt i en Beskrivning för att förtydliga syftet med kopplingen.
6. Klicka på Testa ERP-kopplingen för att verifiera att kopplingen fungerar.
   Testet måste lyckas innan du kan spara.
7. Klicka på OK för att spara ERP-kopplingen.

Den nya kopplingen visas nu i listan och är redo att användas för offerter.

​

Ta bort eller återställa ERP-kopplingar

Så här tar du bort en ERP-koppling:

1. Markera kopplingen i listan och klicka på Ta bort.

Så här återställer du en borttagen koppling:

1. Markera Borttagen för att visa raderade kopplingar.
2. Välj den koppling du vill återställa.
3. Klicka på Återskapa.