Lägg till intressenter

När du lägger till intressenter i en försäljning kan du antingen tilldela roller individuellt när du lägger till kontakter/företag, tilldela roller efter att alla intressenter har lagts till, eller använda en kombination av båda metoderna. Ett företag/en kontakt kan läggas till som en intressent flera gånger, förutsatt att olika roller specificeras varje gång.

​

Steg

1. Öppna försäljningen (se Använd fönstret Sök) och gå till detaljkortet Intressenter.
2. Klicka på Lägg till under detaljkortet. Dialogrutan Lägg till/redigera intressenter öppnas.
3. Klicka på Företag/Kontakt-listan för att lägga till intressenter. Du har flera alternativ:
   • Sök: Skriv minst två tecken för att söka efter en kontakt eller ett företag.
   • Historik/Favoriter: Välj från historiklistan eller favoriter.
   • Användargrupp: Klicka för att bläddra genom associerade personer efter grupp.
   • Företag: Klicka för att bläddra genom kontakter i ett företag eller lägga till ett företag som intressent.
4. Tilldela roller: Välj en intressent och tilldela en roll. För att tilldela samma roll till flera intressenter samtidigt, använd Välj alla eller håll Ctrl/Shift medan du väljer. Valfritt: Lägg till en kommentar för att beskriva intressentens roll mer detaljerat.
5. Klicka på Spara.

​

Felsökning

• Saknad detaljkortet: Om detaljkortet Intressenter inte är synlig, se till att denna försäljningstyp har intressenter aktiverade i Inställningar och underhåll.
• Saknad person: Om en intressent inte finns med i listan, måste du först skapa kontakten.
• Saknade roller: Roller definieras i Inställningar och underhåll.

​

Tips

• Lägg till intressenter via företag eller urval Du kan också lägga till intressenter via detaljkort som innehåller kontakter i fönstren Företag och Urval.
• Lägg till kommentarer Om en kommentar läggs till visas ett gem () bredvid Säljroll-kolumnen i Intressenter-detaljkortet. Håll muspekaren över gemet för att visa kommentarens tooltip.