Arbeta med Lead Agent

När Lead Agent har konfigurerats körs den i bakgrunden varje dag och tar fram prospekt för dig att granska. Den här sidan går igenom hur du granskar och godkänner det den hittar.

​

Hitta din agent

1. Välj Agenter i Navigatorn.
2. Välj Lead Agent-instansen från listan Mina agenter eller Lead Agent-kortet i Agentöversikten.

​

Agentens arbetsyta

Längst upp finns tre flikar.

​

Chatt-fliken

I fliken Chatt kan du prata med agenten och granska upptäckta leads.

• Allmän chatt: ett fritt samtal med agenten. Be den undersöka ett specifikt företag och se den arbeta sig igenom stegen. En verklig lead som hittas på detta sätt skapar en vanlig godkännandeuppgift, precis som en som hittats i den dagliga körningen.
• Leadtrådar: varje upptäckt prospekt kommer som en egen tråd, namngiven efter företaget. Här godkänner eller avvisar du leadden.

​

Historik

Fliken Historik är en detaljerad logg över allt agenten har gjort: bearbetade företag, betyg, rapporter skickade för godkännande, sparade prospekt och eventuella överhoppade poster, med angiven orsak. Välj en Period (senaste 24 timmarna, 7, 30 eller 90 dagar) för att avgränsa den. Långa historiker delas upp i sidor.

​

Prestanda

Fliken Prestanda visar hur instansen presterar under en period du väljer: bearbetade länkar, kvalificerade leads, undersökta leads, leads skickade för godkännande, godkända, avvisade, utgångna och avslutade körningar. Varje mätvärde visas som ett trenddiagram.

​

Granska ett prospekt

1. Välj fliken Chatt.
2. Klicka på och välj Väntande.
3. Välj en lead från listan för att visa agentens prospektrapport.
   • Rapporten öppnas hopfälld till det väsentliga: ett matchningsbetyg, källorna den använde och viktiga nyckeltal.
   • Klicka på Expandera rapport för hela redogörelsen: en företagssammanfattning, posten som ska sparas (namn, verksamhet, adress, land, telefon, e-post, webbplats och eventuella hittade kontakter), och varför den är en bra matchning, med källor angivna.
4. Om du vill kan du klicka på för att ladda ner rapporten som PDF.

​

Undersök ett specifikt företag

1. Välj fliken Chatt.
2. Be agenten i Allmän-chatten att undersöka ett specifikt företag.
3. Om en verklig lead hittas läggs prospektrapporten till i listan. Granska den enligt beskrivningen ovan.

​

Godkänn ett prospekt

När du bestämmer dig för att spara ett prospekt i SuperOffice:

1. Om du vill kan du använda Välj eller skapa ett statiskt urval för att lägga till företaget, och eventuella kontakter, i urvalet när du godkänner.
2. Klicka på Godkänn på det valda prospektet.
3. I bekräftelsedialogrutan, granska vad som kommer att sparas i SuperOffice och klicka på Godkänn.
   • Godkännaren anges som ägare.
   • Två anteckningar läggs till: Företagssammanfattning och Produkterbjudanden.

​

Avvisa ett prospekt

Om du bestämmer dig för att inte lägga till ett prospekt i SuperOffice har du två alternativ:

• Ignorera: leadden ligger kvar i listan tills den går ut och ingenting sparas.
• Avvisa: leadden hoppas över och ingenting sparas. Detta låter andra godkännare veta att leadden har granskats.

​

Felsökning

En lead jag granskade försvann. En lead som väntar på godkännande har en begränsad livslängd: 30 dagar som standard. En nedräkningsbanner visas när det återstår 5 dagar eller mindre tills den går ut. Om den inte godkänns eller avvisas i tid går den ut och ingenting sparas i ditt CRM. Jag avaktiverade instansen och mina väntande leads är borta. Att avaktivera en instans tar bort alla leads som väntar på godkännande. Godkänn eller avvisa det du behöver först om du vill behålla det. Jag kan se inställningarna för en instans men kan inte ändra något. Du är en godkännare, inte ägaren. Endast instansens ägare kan spara ändringar i dess konfiguration. En godkännare som inte är ägaren kan visa men inte redigera den.