Skapa kombinationsurval

De två urvalen som kombineras kan vara statiska eller dynamiska. Det finns vissa emellertid begränsningar för vad som kan kombineras:

• Om du väljer att skapa ett kombinationsurval som består av företag, blir alla typer av urval tillgängliga.
• Om du däremot väljer att skapa ett kombinationsurval som består av försäljningar, projekt, dokument händelser eller produkter, blir bara urval av den valda typen tillgängliga.

​

Hitta data

1. Öppna ett av urvalen som du vill kombinera.
2. Klicka på Uppgift-knappen () och välj Kombinera urval med. Ett nytt urvalsfönster öppnas.
3. Skriv in namnet på det nya urvalet i fältet där det står Urvalsnamn. Det här fältet måste fyllas i.
4. I fältet Urval av väljer du vad urvalet ska innehålla. Valen här är begränsade till Företag/kontakt och den typ av urval du har valt. Det här kan inte ändras efter det har sparats i databasen.
5. I fältet Urvalet är är Kombination valt som standard.
6. Under Urval 2 väljer du det andra urvalet som du vill kombinera.
   Om du har valt Företag/kontakter under Urval av, kan du välja bland alla typer av urval här (ett försäljningsurval innehåller även företag/kontakter som är kopplade till försäljningarna). Men om kombinationsurvalet består av Försäljning, Dokument, Händelser, Ärenden, Formulärinlämningar, Chattkonversationer, Utskick eller Produkter måste du välja bland samma typ av urval för Urval 1 och Urval 2.
7. Under Jämför väljer du vilka händelser från de två urvalen som ska ingå i kombinationsurvalet.

​

Välj detaljer

Ange egenskaper enligt anvisningarna i steg 2 i instruktionsguiden Skapa urval.

​

Slutför

1. Klicka eventuellt på stjärnikonen () för att lägga till urvalet i dina favoriter.
2. Klicka på Spara.

När urvalet har sparats, kan du redigera det för att ändra både kombinationstypen och vilka urval som ska kombineras. Det går däremot inte att ändra fältet Urval av.

​

Exempel på kombinationsurval

​

Företag och försäljning

1. Skapa ett kombinationsurval för företag/kontakter baserat på två befintliga urval: “Kunder i Sverige” (urval 1) och “Genomförda försäljningar i fjol” (urval 2).
2. Välj kombinationstypen Endast i urval 1. Resultatet innehåller då kunder i Sverige som ni inte sålde något till i fjol.
3. Spara resultatet som ett statiskt urval med namnet “Kunder i Sverige utan försäljning” och ge någon av säljarna ansvaret att följa upp dessa kunder.

​

Händelser

1. Skapa ett kombinationsurval för händelser baserat på två befintliga urval: “Händelser som är kopplade till mina kunder” (urval 1) och “Planerade händelser nästa månad” (urval 2).
2. Välj kombinationstypen Gemensamma. Resultatet är då en översikt över händelser som du måste genomföra nästa månad. Du kan till exempel exportera dem till en fil med hjälp av funktionen Exportera till fil.