Urval
Du kan skapa urval av poster/data som du arbetar med mycket. Om du har licens för Sales Quote Access, kan du även skapa produkturval.
Tip
Du kan skapa diagram från urval och även använda urval för att skapa utskick.
Alla urval innehåller även uppgifter om vilka företag och kontakter som är kopplade till posterna i urvalet. Till exempel företag och kontakter kopplade till försäljningen i ett försäljningsurval.
Typer
I SuperOffice CRM finns det tre olika typer av urval:
- Statiskt urval som bara innehåller de personer du har lagt till manuellt eller via Sök.
- Dynamiska urval, som alltid uppdateras automatiskt med personer som överensstämmer med urvalskriterierna.
- Kombinationsurval, vilket är en kombination av två befintliga urval.
Lägg till en post som favorit
Om du vill lägga till en post i favoriter klickar du på stjärnikonen ikonen 
i hörnet av det aktuella kortet, fliken eller dialogrutan. Stjärnan blir gul 
och posten läggs omedelbart till i favoriter. Du behöver inte klicka på Spara.
Nu kan du snabbt få tillgång till posten genom att klicka på 
i navigatorns meny. Favoriterna är också tillgängliga i sidopanelen.
Uppgifter
Från knappen Uppgifter (i den nedre delen av fönstret) kan du utföra vissa uppgifter på personer i urvalet. Till exempel skicka ett e-postmeddelande till kontakter kopplade till försäljningen i urvalet.
Vad jag kan använda urvalet till
Företag
Du kan skapa ett urval som innehåller
- Alla företag i ett geografiskt område
- Alla företag som du har identifierat som intresserade av julkort eller nyhetsbrev.
Note
I alla urval nedan visas även ett detaljkort med de företag och kontakter som hör samman med posterna i urvalet. Till exempel kunder som är kopplade till försäljningarna i ett försäljningsurval.
Kontaktperson
Du kan skapa ett urval som innehåller
- Alla kontakter som skapats de senaste 30 dagarna
- Alla kontakter som du har identifierat som intresserade av julkort eller nyhetsbrev.
Försäljning
Du kan skapa ett urval som innehåller
- Alla dina försäljningar med status Förlorad eller Sålt
- Alla försäljningar för säljavdelningar under det aktuella kvartalet
Projekt
Du kan skapa ett urval som innehåller
- Alla aktiva projekt som du medverkar i
- Alla projekt med en viss status eller av en viss typ
Dokument
Du kan skapa ett urval som innehåller
- Alla kontrakt som registrerats i SuperOffice CRM
- En översikt över alla dokument som inte har status Slutfört
Uppföljning
Du kan skapa ett urval som innehåller
- En lista över alla händelser för samma kund föregående år, till exempel om de överväger att teckna ett ramavtal med ditt företag
- Alla händelser med en viss status eller för en specifik kund
Urval
Du kan skapa ett urval som innehåller
- Alla aktiva urval som ägs av dig
- Alla urval med en viss kategori eller av en viss typ
Produkter
Du kan skapa ett urval som innehåller
- En lista över alla kunder som har köpt en viss produkt eller produktkategori
- En lista över alla produkter som har sålts under året baserat på försäljningar med offerter som har status Såld
Ärenden
Du kan skapa ett urval som innehåller
- En lista över öppna ärenden med prioritet Hög för din avdelning (kategori)
- En lista över öppna ärenden som inte har uppdaterats på över en vecka
Formulärinlämningar
Du kan skapa ett urval som innehåller
- Icke bearbetade formulärinlämningar för dina kunder
Chattkonversationer
Du kan skapa ett urval som innehåller
- Dina chattkonversationer
- Dina kunders chattkonversationer med specifika betyg
Utskick
Du kan skapa ett urval som innehåller
- Utskick med en viss öppningsfrekvens eller klickfrekvens
- Utskick med hög avvisningsfrekvens