Præferencer

På skærmbilledet Præferencer kan du angive præferencer for hele systemet (globalt), én database, én brugergruppe eller en individuel bruger. Præferencer, der kun kan angives på globalt (system)niveau, findes under fanen Globale præferencer. Brugerne kan redigere indstillingerne for individuelle præferencer for at tilpasse dem til egen brug ved at gå til Personlige indstillinger () > Præferencer i toplinjen. Hvilke præferencer der vises for brugeren, afhænger af, hvad der er angivet i Indstillinger og vedligeholdelse. Derudover kan du konfigurere videomøder under fanen Videomøder og dokumentbiblioteket under fanen Dokumentbibliotek.

​

Niveauer for præferenceindstillinger

Præferenceindstillinger kan angives for fire forskellige niveauer: Du kan angive forskellige værdier for forskellige niveauer således, at du for eksempel kan have én indstilling for en bruger og en anden for den brugergruppe, som personen tilhører. Det er altid det laveste niveau, der gælder. Du kan vælge, hvilke indstillinger der skal vises på listen, baseret på det niveau, de er angivet for, i feltet Aktive indstillinger. De viste niveauer afhænger af, hvilke niveauer du markerer nederst i feltet. Du kan bruge disse afkrydsningsfelter til at vise et, to eller alle niveauer.

​

Globale præferencer (for hele systemet)

Nogle præferencer kan kun indstilles på globalt niveau:

• Statistik
• Funktioner
• E-mail
• Marketing
• Grupperede lister
• Mobile CRM
• Salg
• SuperOffice Service-systemindstillinger
• System
• Mål
• Spejling af data
• SMS-konfiguration
• Adgangskodepolitik for Customer Centre

​

Ændring af globale præferencer

Hvis du vil redigere disse indstillinger, skal du gå til skærmbilledet Præferencer og vælge fanen Globale præferencer.

• De forskellige præferencer er opdelt i sektioner.
• Hold musemarkøren over en præference for at få vist yderligere oplysninger.
• Klik på Gem for at implementere ændringerne.

​

Fanen Præferencer

På fanen Præferencer kan du angive indstillinger for forskellige dele af SuperOffice CRM, f.eks. antallet af elementer, der skal vises på historiklisten, standardtypen for nytt møde og standardvalutaen på skærmbilledet Salg. Øverst på fanen Præferencer kan du vælge den ønskede præferencegruppe. Resten af fanen Præferencer er opdelt i tre hovedafsnit: en liste over alle præferencer, et beskrivelsesfelt, der forklarer beskrivelsen af den aktuelt valgte præference, og et felt, der viser de indstillinger, der er angivet for denne præference.

​

Listen Præferencer

Til venstre finder du listen Præferencer, som indeholder alle de præferencer, der er defineret for den aktuelle præferencegruppe. Grupper af præferencer:

• Kontaktperson
• Standardværdier
• Dagbog
• E-mail
• Dialogboksen Filter
• Fritekstsøgning
• Funktioner
• Grupperede lister
• Kommunikation i appen
• Marketing
• Meddelelser via e-mail + popup + SMS
• Sag
• Salg
• Sortering
• System
• Værktøjstip
• Visuelle effekter
• Webserver
• Web Services

​

Aktive indstillinger

Feltet Aktive indstillinger viser de indstillinger, der er angivet for den præference, som er markeret på listen Præferencer, samt niveauerne og værdierne for hver af dem. Du kan redigere og slette eksisterende indstillinger og tilføje nye i dette felt. Feltet består af tre kolonner: Indholdet af disse kolonner er defineret i dialogboksen Indstilling. Sådan tilføjes præferenceindstillinger. Du kan sortere rækkerne i kolonnerne ved at klikke på den ønskede kolonneoverskrift. Klik på kolonneoverskriften onc for at sortere i omvendt rækkefølge.