Link chat til eksisterende person

Når du besvarer en chat, vil SuperOffice automatisk forsøge at finde kunden i SuperOffice baseret på de angivne oplysninger (e-mailadresse og navn). Hvis kunden allerede er registreret som en person i SuperOffice, kan du få vist relevante oplysninger om vedkommende i sidepanelet i højre side af chatskærmen. Dobbeltklik på en post for at få den vist. Chatsessionen er også knyttet til personen og tilgængelig som en post under fanen Aktiviteter på skærmbilledet Firma og skærmbilledet Person. Først skal du knytte kunden til en person i SuperOffice.

​

Brug foreslået person

Hvis SuperOffice finder matchende personer i databasen, vil de blive opført under Denne person kan være…. Klik på en person for at se relevant information, og knyt personen til denne chat-session til fremtidig reference.

​

Søg efter en person

Hvis SuperOffice ikke kan finde den rigtige person i databasen, kan du søge efter personen ved hjælp af søgefeltet. Her kan du også vælge fra historiklisten og foretrukne.

​

Skift person

Hvis du har valgt den forkerte person, kan du klikke på Skift person nederst i sidepanelet for at søge efter en anden person.

​

Opret en ny kontakt og kontaktperson

Hvis kunden ikke findes i SuperOffice CRM-database, kan du oprette en ny person og et nyt firma i sidepanelet.

1. Klik på Opret nyt firma og ny person. Nogle felter udfyldes med oplysninger, som kontakten har angivet i chatten.
2. Udfyld de relevante felter.
3. Klik på Tilføj. Den nye person og det nye firma føjes til SuperOffice. Kontakten er også knyttet til chatten til fremtidig reference.