Skip to main content
For at få adgang til denne funktion skal din bruger tilhøre en rolle med den funktionelle rettighed Kan flytte elementer og lægge elementer sammen.
For at holde din kundedatabase ren og effektiv kan du slå sammen dublerede firmaer eller kombinere poster, når et firma opkøber et andet. Personer, aktiviteter, fakturaer, registrerede domæner og andre detaljer flyttes eller flettes, og kildefirmaet slettes.

​
Trin

  1. Klik på Opgave-knappen () i øverste højre hjørne af firmakortet. Vælg Vedligehold firmaer > Slå firmaer sammen i menuen. Dialogboksen Slå firmaer sammen vises, med kildefirmaet angivet under Fra.
  2. Under Til firma skal du søge efter og vælge det firma, som kildefirmaet skal flettes med. Hvis du vil bytte om på Fra- og Til-firmaer, skal du klikke på pilknappen .
    Sørg for at vælge det korrekte firma i både Fra- og Til-felterne, før du fortsætter.
  3. Under Detaljeoplysninger om firma og personer kan du vælge en eller begge af følgende indstillinger:
    • Læg identiske personer sammen: Personer med præcis samme fornavn, mellemnavn og efternavn flettes.
    • Erstat tomme felter med værdier fra kildefirmaet: Tomme felter i målfirmaet opdateres med data fra kildefirmaet.
  4. Klik på Slå sammen. Følgende sker:
    • Personer (og relaterede sager) flyttes eller flettes.
    • Aktiviteter flyttes.
    • Projektmedlemskab og medlemskab i statiske udvalg følger målfirmaet.
    • Tomme felter opdateres, hvis du har valgt Erstat tomme felter….
    • Kildefirmaet slettes.
Dialogboksen Slå firmaer sammen med felter til valg af kilde- og målfirma, indstillinger for fletning af identiske personer, erstatning af tomme felter og en oversigt over de handlinger, der udføres. -screenshot
Du kan også flette firmaer i dynamiske og statiske udvalg.

Relaterede emner

Flet personer