Administrer projekttyper, statuser og guider

SuperOffice CRM giver administratorer værktøjer til at standardisere projektarbejdsgange ved hjælp af projekttyper, statuser og guider. Disse funktioner sikrer ensartet projektsporing, opgavestyring og dokumentation på tværs af teams. Brug skærmene Workflow og Lister i Indstillinger og vedligeholdelse til at konfigurere og administrere disse komponenter.

​

Vigtige begreber og placeringer

​

Hvad vil du gøre?

• Tilføj en projektstatus: Definér og administrer projektfaser som “Planlagt” eller “Afsluttet”.
• Tilføj en projekttype: Opret typer som “Kampagne” og tildel relevante statuser.
• Opret en ny projektguide: Design workflows med opfølgninger, dokumenter og milepæle til projekttyper.
• Rediger eller deaktiver en projektguide: Opdater workflows eller deaktiver guider for specifikke projekttyper.

Disse værktøjer gør det muligt for administratorer at tilpasse projektarworkflow, hvilket sikrer effektivitet og ensartethed på tværs af organisationen.