Tilføj projektdeltagere

For at knytte et projekt til en firma skal mindst én projektdeltager specificeres. Dette kan gøres på Projektskærmen eller via detaljekorterne for personer i Firma-, Udvalg- eller Salgsskærmene. Når du tilføjer deltagere til et projekt, kan du tildele funktioner individuelt, mens du tilføjer personer/firmaer, tildele funktioner efterfølgende, eller bruge en kombination af begge metoder.

​

Trin

1. Åbn projektet (se Brug skærmbilledet Søg) og gå til detaljekortet Projektdeltagere.
2. Klik på Tilføj under detaljekortet. Dialogen Tilføj/rediger projektdeltagere åbnes.
3. Klik på listen Firma/person for at tilføje deltagere. Du har flere muligheder:
   • Søg: Skriv mindst to tegn for at søge efter en person eller firma.
   • Historik/Favoritter: Vælg fra historiklisten eller favoritter.
   • Brugergruppe: Klik på for at gennemse medarbejdere efter gruppe.
   • Firma: Klik på for at gennemse personer i en firma eller tilføje en firma som deltager.
4. Tildel funktioner: Vælg en projektdeltager og tildel en funktion. For at tildele samme funktion til flere deltagere på én gang, brug Mærk alle eller hold Ctrl/Shift nede, mens du vælger. Valgfrit: Tilføj en kommentar for at beskrive projektdeltagerens funktion i mere detalje.
5. Klik på OK.

​

Tilføj projektdeltagere og interessenter fra detaljekort

Du kan tilføje projektdeltagere og interessenter fra personoversigterne på forskellige detaljekort, for eksempel Firma (Personer), Udvalg (Firma/person), Salg (Interessenter) og Projekter (Projektdeltagere). Nedenstående fremgangsmåde kan således også udføres fra fanen Resultat i skærmbilledet Søg. Trin:

1. Gå til den ønskede fane eller til skærmbilledet Søg.
2. Vælg den ønskede person på listen.
   Hvis du vil tilføje flere personer som interessenter/projektdeltagere, skal du bruge Shift eller Ctrl + klik.
3. Højreklik på personerne, og vælg Tilføj til salg eller Tilføj til projekt i den menu, der vises.
4. I feltet Salg eller Projekt angiver du, hvilket salg/projekt firmaet skal tilføjes til. Gør dette enten ved at klikke på pilen og vælge det nødvendige salg/projekt på den viste liste eller ved at skrive hele eller begyndelsen af salgs-/projektnavnet.
5. I feltet Salgsrolle eller Funktion angiver du, hvilken salgsrolle/funktion hver af personerne har i salget/projektet. Hvis du klikker på pilen, åbnes en liste over de foruddefinerede valgmuligheder.
6. Klik på Gem.

​

Fejlfinding

• Manglende person: Hvis en person ikke er opført, skal du først oprette personen.
• Manglende roller: Tilgængelige funktioner defineres i Indstillinger og Vedligeholdelse.

​

Tips

• Tilføj kommentarer Hvis der er tilføjet en kommentar, vises der et papirclip () ved siden af kolonnen Projektdeltagerinformation i detaljekortet Projektdeltagere. Hold musen over clipsen for at se kommentartipset.