Konfigurer ny aktivitetsovervågning

Med statusovervågning ser du nemt alle de kunder, der har brug for opmærksomhed. For at oprette en status definerer du dens navn og beskrivelse, tilføjer mindst ét kriterium og indstiller eventuelt en prioritet, standardopfølgningstype eller billede. Trinene nedenfor viser hele processen.

​

Trin

1. Åbn skærmbilledet SAINT i Indstillinger og vedligeholdelse, og vælg fanen Firma, Person eller Projekt.
2. Klik Tilføj under listen Statusovervågning.
3. I dialogboksen skal du udfylde disse felter:
   • Navn: Angiv et beskrivende navn for den status, du vil tilføje. Valgfrit: Vælg for at tilføje oversættelser af statusnavnet.
   • Beskrivelse: Angiv en klar beskrivelse af statusen og hvilken handling der kræves eller anbefales. Du kan også bruge skabelonvariabler til at skræddersy teksten til firmaet, personen eller projektet.
   Navnet og beskrivelsen vises i SuperOffice CRM, når brugeren holder musemarkøren over statusbilledet eller åbner statusdialogen. Du kan senere redigere beskrivelsen.
4. Klik Gem. Vælg derefter den nye status på listen for at fortsætte med opsætningen.
5. Angiv kriterier for statusen:
   1. Under kriterielisten skal du vælge Tilføj for at indsætte et nyt kriterium.
   2. Vælg en kriterietype, indstil betingelsen og indtast en værdi.
   Hver status skal indeholde mindst ét kriterium. Gentag efter behov for at tilføje flere.
6. (Valgfrit) Definer en standardopfølgningstype for statusen i fanen Opret opfølgning.
7. (Valgfrit) Vælg et billede for at visualisere statusen.
8. Hvis der er flere statusser på listen, indstil prioriteten for at kontrollere, hvilket statusbillede der vises på kortet. Et firma, en person eller et projekt kan matche kriterierne for flere statusser, men kun ét billede kan vises. Vælg en status, og brug pileknapperne under listen til at flytte den op eller ned.
9. Når du er færdig, skal du vælge Regenerer valgte statusovervågning for at aktivere statusen.

​

Valg af billede til status

Du kan tilføje et billede, der skal vises på firma-, person- eller projektkort, der opfylder statuskriterierne. Billedet vises som et let vandmærke (40% gennemsigtighed), så det ikke skjuler andet indhold. Tilføjelse af et billede er valgfrit. Det kan hjælpe med at tiltrække opmærksomhed og symbolisere den type opfølgningshandling, du ønsker, at brugerne skal udføre. Hvis du kun vil bruge statusen til søgninger eller udvalg, kan du lade den være uden billede.

1. På statuslisten skal du vælge den ønskede status.
2. I højre side af skærmen skal du markere Visualiser for at få vist billedet.
3. Vælg Ændr billede.
4. Gør ét af følgende:
   • Vælg et af de eksisterende billeder fra listen Billeder.
   • Vælg Tilføj, upload en fil, indtast en beskrivelse og vælg Gem.
5. Vælg OK for at bekræfte.

Du kan bruge filer af følgende typer: .jpg, .png, og .gif. Vi anbefaler, at du bruger en billedstørrelse på 130 x 180 pixel. Hvis billedet er større end det, beskæres det i bunden og i højre kant.

​

Brug skabelonvariabler i beskrivelser

Du kan bruge skabelonvariabler i feltet Beskrivelse til at tilpasse teksten, der vises i opfølgninger eller statusdialoger. Variabler erstattes med oplysninger fra firmaet, personen eller projektet.

​

Eksempel

En status kan for eksempel gælde for firmaer, som opfylder følgende kriterier:

• Kategori = Kunde
• Sidste salg er mere end 2 måneder gammelt
• Antal salg er højere end 50

Teksten i feltet Beskrivelse kunne for eksempel være følgende: “<name> har tidligere været en god kunde, men vi har ikke solgt noget til dem i 2 måneder. <cont> er hovedkontakten for denne kunde og bør kontakte kunden snart på telefon (<cpho>) eller e-mail (<mail>) for at finde ud af hvorfor.” I dette eksempel bruges følgende skabelonvariabler: