Opret et tilbud

Audience:
person
•
Version: 10.5.4
• 7 minutes to read
 • 7 minutes to read

I SuperOffice CRM kan du oprette et tilbud fra bunden eller kopiere et fra et andet salg. Når tilbuddet er oprettet, kan du tilføje produkter, justere priser og gøre forslaget klar til kunden.

Opret et nyt tilbud

  1. Opret et nyt salg, eller åbn et eksisterende salg (et, der ikke er markeret som Solgt eller Tabt).

  2. Gå til detaljekortet Tilbud.

  3. Klik på Opret et nyt tilbud.

  4. Dialogboksen Rediger tilbud åbnes. Herfra kan du tilføje produkter og redigere oplysningerne i tilbuddet.

Dialogboksen Rediger tilbud -screenshot

Kopiér et tilbud fra et andet salg

For at spare tid kan du genbruge et eksisterende tilbud fra et andet salg, der bruger samme valuta.

  1. Åbn et salg uden tilbud, og gå til detaljekortet Tilbud.

  2. Klik på Kopiér tilbud fra et andet salg.

  3. I dialogboksen Opret nyt tilbud baseret på et tidligere tilbud:

    • Vælg et salg fra listen (skal indeholde et tilbud med samme valuta).
    • Eller, begynd at skrive for at søge efter salgsnavn.

  4. Klik på OK. Tilbuddet og alle dets alternativer kopieres til det aktuelle salg og vises i detaljekortet Tilbud med status Udkast.

  5. Klik på Åbn for at se eller redigere tilbuddet i dialogboksen Rediger tilbud.

Tilføj produkter til tilbuddet

Tilføj ét produkt

  1. Gå til fanen Produkter i tilbuddet, og klik på Tilføj. Dialogboksen Tilføj/rediger produkt åbnes.

  2. Begynd at skrive i feltet Produktsøgning for at finde et produkt efter navn eller kode.

  3. Vælg et produkt fra listen.

    Produktfelterne udfyldes automatisk baseret på den valgte prisliste.

  4. Indtast antal (obligatorisk).

  5. Du kan eventuelt justere prisen ved hjælp af ét af følgende felter:

    • Rabat i procent
    • Rabatbeløb
    • Samlet pris

    Hold musemarkøren over et rabatfelt for at få vist eventuelle systemrabatter (f.eks. mængderabatter, der tilføjes automatisk).

  6. Gå til fanen Detaljer for at:

    • Se eller justere indtjening (procent eller beløb)
    • Eventuelt angive moms
    Note

    Rabat, samlet pris og indtjening er forbundne felter. Når du ændrer ét felt, opdateres de andre automatisk. Det sidst redigerede felt fremhæves.

    Hvis du angiver en rabat, der ikke er tilladt af systemet, vises der en advarsel eller anden meddelelse.

  7. Valgfrit: Se produktinfo under fanen Beskrivelse eller Billede.

  8. Klik på Gem for at tilføje produktet til tilbuddet, eller klik på Gem + ny for straks at tilføje endnu et produkt.

Dialogboksen Tilføj/rediger produkt -screenshot

Tilføj flere produkter

Hvis du vil tilføje flere produkter på én gang, skal du bruge avanceret søgning.

  1. Klik på Tilføj i fanen Produkter.

  2. Klik på for at åbne dialogboksen Find produkter.

  3. Brug ét eller flere kriterier til at indsnævre listen. Klik på Tilføj kriterium for at tilføje flere filtre.

    Søgningen inkluderer alle aktive prislister med salgets valuta.

  4. Vælg de produkter, du vil tilføje: brug Ctrl+klik (Windows) eller Cmd+klik (Mac) for at vælge flere produkter.

  5. Klik på OK. Alle valgte produkter føjes til tilbuddet.

    Du kommer tilbage til dialogboksen Rediger tilbud.

  6. Hvis du vil angive antal (og eventuelt justere rabat, pris eller indtjening), dobbeltklik på hver produktlinje.

Angiv betalings- og leveringsoplysninger

Før du sender tilbuddet eller opretter tilbudsdokumentet, skal du gå til fanen Detaljer i tilbuddet.

Her kan du angive:

  • Betalingsbetingelser og betalingstype
  • Leveringsbetingelser og leveringstype
  • Fakturaadresse og leveringsadresse

Disse oplysninger vises i tilbudsdokumentet og bruges ved oprettelse af en ordre.

Fejlfinding

Denne dialogboks vises, hvis:

  • Der ikke findes nogen prisliste for den valgte valuta
  • Der findes flere tilgængelige ERP-link

Løsning: Vælg en anden valuta, eller sørg for at der findes en gyldig prisliste. Vælg derefter det passende ERP-link.

Note

Hvis du vil aktivere valutavalg i et salg, skal du gå til Indstillinger og vedligeholdelse > Præferencer og aktivere Brug af valuta.

Hvorfor kan jeg ikke finde det salg, jeg vil kopiere fra?

Når du kopierer et tilbud, viser listen Salg kun de salg, som:

  • Indeholder et eksisterende tilbud
  • Bruger samme valuta som det aktuelle salg

Løsning:

  • Tjek, at det salg, du vil kopiere fra, faktisk indeholder et tilbud.
  • Bekræft, at begge salg bruger samme valuta.
  • Hvis nødvendigt, skal du ændre valutaen på det aktuelle salg, så den passer.

Hvis listen stadig er tom, findes der ingen matchende salg, som kan kopieres fra.

Hvorfor er OK-knappen deaktiveret ved kopiering?

Du har muligvis ikke adgang til det ERP-link, som bruges i tilbuddet. Hold musemarkøren over OK-knappen for at se, hvilket link der er begrænset.

Hvorfor vises der advarsler eller fejl?

Når du tilføjer eller redigerer produkter i et tilbud, kan SuperOffice vise en meddelelse, hvis noget overskrider de tilladte grænser.

Typiske årsager kan være:

  • Produkter, der ikke findes i sortimentet
  • Inaktive prislister
  • Rabatten er for høj
  • Indtjeningen er for lav
  • Prisen er for lav eller nul

Systemet viser et af følgende ikoner:

Ikon Meddelelsestype Beskrivelse Hvad skal du gøre
Info Der vises en meddelelse for tilbuddet, men tilbuddet kan sendes, som det er. Valgfrit: Læs og håndter meddelelsen, hvis det er nødvendigt
Advarsel Tilbuddet skal godkendes, før det kan sendes. Godkendelse kræves
Fejl Tilbuddet kan ikke sendes på grund af en fejl. Ret fejlen, før du sender tilbuddet

Disse meddelelser kan vises følgende steder:

  • I dialogboksen Tilføj/rediger produkt
  • I dialogboksen Rediger tilbud
  • På produktlinjer i detaljekortet Tilbud
  • I fanen Produkter og alternativ-faner i tilbuddet
  • Når du forsøger at sende eller afgive en ordre

Relateret indhold