Trin
- Klik på Ny i toplinjen, og vælg Salg.
-
Indtast en titel for salget (obligatorisk, markeret med rød understregning). Dette er den primære identifikation af salget.
- Indtast beløb og valuta for at estimere salgsværdien.
- Vælg en salgstype fra rullemenuen (obligatorisk). Salgstyper definerer salgsprocessen og kan omfatte faser eller guider. Disse værdier er foruddefinerede i Indstillinger og vedligeholdelse.
-
(Valgfrit) Udfyld yderligere oplysninger i fanen Salg, såsom:
- Tilknyt salget til et firma.
- Knyt salget til et igangværende projekt.
- Justér den forventede afslutningsdato for salget.
- Brug tekstfeltet til at tilføje en beskrivelse af salget.
- Vælg den aktuelle fase for salget (hvis relevant). Faser sporer salgets fremskridt.
Hvis salgstypen ikke har tilknyttede faser, vil salget have status som Åbent. - Vælg fanen Detaljer for at tilføje finansielle oplysninger som kostpris, fortjeneste og konkurrenter.
-
Tilføj flere detaljer:
- Gå til fanen Mere for at indtaste brugerdefinerede felter.
- Gå til fanen Bemærkning for at tilføje noter.
- Gå til fanen Links for at tilknytte aktiviteter, dokumenter eller websider til salget.
- Klik på Gem for at oprette salget. Salgskortet er nu oprettet.
Vigtige felter forklaret
Følgende felter er tilgængelige i salgskortet. Nogle felter udfyldes automatisk, mens andre kræver manuel indtastning.Felter og layout kan variere afhængigt af Skærmdesigner-konfigurationer og andre UI-tilpasninger.
- Fanen Salg
- Fanen Detaljer
- Fanerne Links og Bemærkning
- Titel: Et obligatorisk felt til identifikation af salget.
- Beskrivelse: Valgfrit tekstfelt til en kort beskrivelse af salget.
- Salgstype: Foruddefinerede typer, der bestemmer processen og eventuelle faser eller salgsguider. Defineres i Indstillinger og vedligeholdelse.
- Fase: Viser salgets nuværende fremskridt. Tilgængelige faser afhænger af den valgte salgstype.
- Beløb og valuta: Estimeret værdi af salget. (Valuta skal være aktiveret i Indstillinger og vedligeholdelse for at bruge denne mulighed).
- Sandsynlighed: Viser sandsynligheden for, at salget lykkes. Beregnes baseret på den aktuelle fase, men kan ændres manuelt.
- Firma: Det firma, salget er knyttet til.
- Person: Kontaktpersonen hos firmaet, der er forbundet med salget.
- Projekt: Knytter salget til et igangværende projekt.
- Ejer: Den bruger, der er ansvarlig for salget. Standard er den aktuelt loggede bruger, men kan ændres.
- Salgsdato: Den forventede afslutningsdato for salget.
- Næste aktivitet: Automatisk udfyldt med den ældste ikke-fuldførte opfølgning. Datoer før dags dato vises med rød skrift.
- Udsat afkrydsningsfelt: Angiver, at salget er sat på pause, og aktiverer felterne Genåbningsdato og Årsag (udsat).