Mere-fanen

Mere-fanen i SuperOffice CRM giver brugerne mulighed for at se og administrere brugerdefinerede felter for forskellige enheder, herunder firmaer, kontakter, salg, projekter, opfølgninger og dokumenter. Denne tilpasningsfunktion hjælper dig med at indfange specifik information, der er unik for din organisations behov, og øger fleksibiliteten af din CRM. Brugerdefinerede felter i Mere-fanen gør det lettere for din organisation at spore yderligere detaljer som hardware, ejet af kontakter, medarbejderomsætning eller andre tilpassede data, som ikke er tilgængelige som standard i SuperOffice CRM. Hvis din organisation f.eks. sælger IT-produkter og har brug for felter for hver kontakts hardware og software, kan du specificere i Indstillinger og vedligeholdelse, at disse felter skal indsættes her. Andre eksempler: Ansættelsesår, ERP-ID’er, brugertype, CXM-oplysninger.

​

Indhold i Mere-fanen

Mere-fanen er tilgængelig for flere enhedstyper og giver brugerne mulighed for at gemme tilpasset information, der er skræddersyet til deres forretningsbehov: Hver af disse Mere-faner giver brugerne mulighed for at tilpasse deres CRM-opsætning til deres særlige krav uden omfattende tilpasning.

​

Se information i Mere-fanen

For at se data i Mere-fanen:

1. Gå til den relevante enhedsskærm, såsom Firma eller Kontakt.
2. Vælg Mere-fanen for at se de brugerdefinerede felter.

​

Rediger information i Mere-fanen

Klik på for at redigere oplysningerne i Mere-fanen.

​

Yderligere tips

• Tilpas felterne: Tilføjelse af brugerdefinerede felter eller justering af layout kræver administrativ adgang og i nogle tilfælde en licens til Development Tools eller Core-planen.