Anvendelse
- Et godt eksempel på et brugerdefineret felt, du kan bruge på kortet Person, er et felt kaldet “Tilfreds kunde”, hvor værdien af feltet er Ja eller Nej. Du kan f.eks. sende dine kontakter en e-mail (med linkhandling), hvor de kan angive, om de er tilfredse med dine tjenester. Dette giver dig værdifuld indsigt i den generelle kundetilfredshed.
- Ved hjælp af funktionen Find kan du søge efter de oplysninger, du registrerer i brugerdefinerede felter, og oprette udvalg. Hvis du f.eks. registrerer udløbsdatoen for vedligeholdelsesaftalen, du har med kontakter, kan du oprette et dynamisk udvalg, der viser kontakter, hvor aftalen udløber om mindre end en måned.
- Du kan genbruge oplysningerne fra disse felter i dokumenter og e-mails som skabelonvariabler. Hvert felt, du tilføjer, får sin egen unikke ID (Prog ID), som kan bruges i dokumenter til at flette person-specifik information. Så hvis du vil sende en e-mail til dine kunder, der siger, at deres vedligeholdelsesaftale udløber snart, kan du bruge skabelonvariablen for udløbsdato til at vise den korrekte udløbsdato for deres aftale i meddelelsen.
Krav
Denne funktion kræver en licens til Development Tools eller CRM Suite Core-planen.
CRM Suite (Growth-plan): Din plan inkluderer en grænse for antallet af brugerdefinerede objekter. Når grænsen er nået, er oprettelse af yderligere objekter blokeret. Se Plangrænser for detaljer.