Brugerdefinerede objekter kræver CRM Suite Growth-planen eller en højere plan. Hvis du har en licens baseret på brugerplaner og vil bruge brugerdefinerede objekter, kan du deltage i pilotprogrammet for brugerdefinerede objekter.
Tilføj brugerdefinerede data fra topbjælken
-
Klik på Ny i topbjælken, og vælg derefter det brugerdefinerede objekt. For eksempel Laptop.
-
Udfyld felterne. Obligatoriske felter er markeret med rødt.
For et relationsfelt, for eksempel Firma, begynder du at skrive og vælger den relaterede post på listen. Listen viser en forhåndsvisning af hvert match, så du kan vælge den rigtige.
- Klik på Gem.
Tilføj brugerdefinerede data fra en relateret post
Når et brugerdefineret objekt har relation til en anden posttype, for eksempel et firma, et salg eller et brugerdefineret objekt, har den posttype en detaljefane for det brugerdefinerede objekt. Brugerdefinerede data, du tilføjer dér, bliver automatisk knyttet.- Åbn den relaterede post, og vælg det brugerdefinerede objekts detaljefane. For eksempel Udstyr.
- Klik på Tilføj.
- Udfyld felterne. Relationen til den post, du åbnede, er udfyldt på forhånd, og din administrator kan angive standardværdier eller bruge en trigger til at udfylde andre felter.
- Klik på Gem.