Tilføj layout

Uanset om du tilføjer en personlig visning for en valgt brugergruppe eller designer et layout optimeret til specifikke projekt-, salgs-, sag- og opfølgningstyper eller dokumentskabeloner, skal du starte med at tilføje et nyt layout til en skærm i Skærmdesigneren. Med tilpassede skærmlayouts til hvert af dine teams vil det blive nemmere end nogensinde at finde kundedata. De mest relevante data vil altid være tilgængelige og synlige. Fjern, flyt eller skjul irrelevante eller mindre vigtige data for at rydde op på skærmene. Tilføj tilpassede arkiver med de mest relevante data for dine teams. Resultatet bliver en renere og mere ryddelig skærm for dine teams at arbejde i.

​

Opret nyt layout

1. Åbn Skærmdesigneren (i Indstillinger og vedligeholdelse).
2. Vælg en skærm eller dialog øverst for at tilpasse.
3. Vælg Hovedkort. For at oprette et layout til et arkiv, se Arbejde med detaljekort.
4. Vælg tildelingsmetode (hvis ikke indstillet): klik på teksten ved siden af Tildel layout til, og vælg gruppe, type, eller skabelon.
5. Klik på Tilføj under Layouts.
6. I dialogboksen Tilføj nyt layout skal du vælge et layout fra listen Opret nyt baseret på.
7. Indtast et navn og en beskrivelse for det nye layout.
8. Klik på feltet Tildel til, og tildel det nye layout til en eller flere brugergrupper eller salgs-/projekt-/sags-/opfølgningstyper eller dokumentskabeloner.
   Kun grupper/typer/skabeloner, der i øjeblikket bruger standardlayoutet, vises.
9. Klik på OK. Det nye layout føjes til listen Layouts med status Kladde, hvilket betyder, at det endnu ikke er synligt for brugerne. Forhåndsvisningen vises i højre side af skærmen.

​

Tilpas det nye skærmlayout

1. Vælg det nye layout i listen Layouts, og klik på .
2. Gå gennem fanerne i layoutet.
   • Tilføj, rediger, flyt eller fjern et felt
   • Tilføj kobling eller knap
   • Tilføj, fjern eller gendan en fane
   • Tilføj eller fjern et detaljekort (arkiv)
3. Når du er færdig, skal du gemme eller udgive layoutet.