Generering af opfølgninger

Du kan oprette en opfølgning, som for eksempel vises på aktivitetslisten for alle medlemmerne af et udvalg. Dette er nyttigt, hvis du f.eks. lancerer et nyt produkt og vil minde sælgerne om at invitere kunder til en produktpræsentation.

​

Trin

1. Gå til det ønskede udvalg, og vælg fanen Firma/person.
2. Klik på knappen Opgave () og vælg Generering af opfølgninger.
3. I dialogboksen Opret opfølgninger:
   • Vælg en foruddefineret opfølgningstype i feltet Type.
   • Angiv startdato i feltet Start.
   • Indtast en titel for opfølgningen i feltet Titel.
   • (Valgfrit) Tilføj flere detaljer i feltet Agenda.
4. (Valgfrit) Vælg et projekt, som opfølgningen skal knyttes til, i feltet Projekt.
5. Vælg prioritet for opfølgningen i feltet Prioritet.
6. (Valgfrit) Marker Udført, hvis opfølgningen skal markeres som afsluttet.
7. Marker Opret kun én opfølgning for hvert firma, hvis du kun vil oprette én opfølgning pr. firma i stedet for én pr. kontaktperson. Det første firmamedlem, der føjes til udvalget, inviteres.
8. Under Vælg ejeren af disse opfølgninger, vælg hvem der skal modtage opfølgningerne:
   • Min aktivitetsliste: Tilføjer alle opfølgninger til din egen aktivitetsliste.
   • Firmaejers aktivitetsliste (vores kontakt): Fordeler opfølgningerne til de ansvarlige firmaejere (kræver rettigheder i Indstillinger og vedligeholdelse).
   • Anden person: Tildeler opfølgningerne til en anden person fra listen. Tilgængelige personer afhænger af dit rettighedsniveau.
9. Klik på Gem for at oprette opfølgningerne.