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Eine leere CRM-Datenbank hilft Ihnen nicht bei der Verwaltung Ihrer Personen. Wenn Sie all Ihre Kundendaten mit unserer Importfunktion auf einmal importieren, können Sie schnell mit der Verwaltung Ihrer Kundenbeziehungen in SuperOffice CRM ausführen. Verwenden Sie den Windows-Client? Siehe Einstellungen für den Windows-Client.
Wir empfehlen Ihnen, den SuperOffice Support zu kontaktieren, um Ihre SuperOffice-Datenbank zu sichern, vor Sie große Datenmengen importieren.
In der Ansicht Import können Sie Firmen, Personen und Produkte in SuperOffice importieren. Sie können sowohl neue Firmen/Personen als auch bereits vorhandene Firmen/Personen mit aktualisierten Daten importieren.
Für jeden Import wird in SuperOffice CRM eine Selektion erstellt. Dies ermöglicht es Ihnen, die importierten Firmen/Personen weiter zu bearbeiten oder diese zu löschen.

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Quellen

Die Importfunktion unterstützt das Importieren von Daten aus den folgenden Quellen:
  • Excel. Unter Verwendung des Excel-Formats können Sie Firmen, Personen und Produkte aus anderen Anwendungen und Formaten importieren.
  • Gmail. Importiert Firmen und Personen aus Google Gmail.
  • ERP. Importiert Akteure (Kunden, Lieferanten und Einzelpersonen) aus einem ERP-System.
Der Import aus Microsoft Outlook wird nicht mehr unterstützt.

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In leere SuperOffice-Datenbank importieren

  • Importieren Sie alle Firmen- und Personendaten. Stellen Sie sicher, dass alle Spalten im Import mit den richtigen SuperOffice-Feldern verknüpft sind, und legen Sie die richtigen Importeinstellungen fest, um alle notwendigen Daten in den Import einzubinden.
  • Nur Firmen importieren: Wenn Sie nur Firmen ohne Personen importieren möchten, gehen Sie zu Importeinstellungen und wählen Sie die Option Keine - Person nicht importieren im Listenfeld Treffer duplizieren unter Person aus.
  • Nur Personen importieren: Wenn Sie nur Personen ohne Firmen importieren möchten, gehen Sie zu Importeinstellungen und wählen Sie die Option Personen ohne Firma importieren im Listenfeld Wenn kein Firmenname unter Person aus.

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Alte Daten in SuperOffice aktualisieren

Falls SuperOffice veraltete Informationen enthält und Sie die betreffenden Felder mit den richtigen Informationen zum Beispiel aus Excel aktualisieren möchten, sollten Sie die Aktion Ersetzen - vorhandenes überschreiben beim Importieren durchführen lassen. In leere SuperOffice-Felder werden ebenfalls neue Informationen eingetragen.

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Zusätzliche Informationen importieren

Wenn Ihnen viele Informationen über Kunden und Personen in SuperOffice fehlen, verwenden Sie beim Importieren von Firmen und Personen die Aktion Zusammenführen - leere Felder aktualisieren. Dies aktualisiert nur leere Felder , ohne die vorhandenen Informationen zu überschreiben.

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