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Um das Importieren von Personen zu erleichtern, haben wir eine Importvorlage erstellt, die Sie herunterladen und zum Importieren verwenden können. In dieser Excel-Tabellenkalkulation haben wir die wichtigsten Datenfelder in Spalten festgelegt, und Sie müssen nur noch Ihre Personendetails in die richtigen Zellen kopieren.

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Firmen und Kontaktpersonen

Die Excel-Tabellenkalkulation sollte zumindest Spalten mit folgenden Daten enthalten:
  • Namen der Firma
  • Namen der Person (Vor- und Nachname)
Überprüfen Sie, ob die Daten auf dem neuesten Stand sind. Sind zum Beispiel Postadressen und Telefonnummern korrekt?
Vorschau einer Importdatei (Excel): Die Verwendung einer Importdatei ist der beste Weg, um alle Personen in SuperOffice CRM zu importieren -screenshot Laden Sie die Importvorlage für Firmen und Personen herunter [Excel spreadsheet]

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Produkte

Die Excel-Tabellenkalkulation sollte zumindest Spalten mit folgenden Daten enthalten:
  • Produktcode
  • Produktname
  • Listenpreis
Sie kann zum Beispiel folgende Daten spalten enthalten: Im Sortiment, Produktnummer, Name, Beschreibung, Produktkategorie, Einheit, Listenpreis, Einheitsmindestpreis, Kosten, Produktname.
Zeigen Sie Erklärungen und Tipps an, indem Sie den Mauszeiger über die Spaltenüberschriften ziehen.Stellen Sie sicher, dass sie für jede Reihe eine einmalige Produktnummer als publizierten Schlüsselwert hinzufügen.
Vorschau einer Importdatei (Excel): Die Verwendung einer Importdatei ist der beste Weg, um alle Ihre Produkte in SuperOffice CRM zu importieren -screenshot Laden Sie die Importvorlage für Produkte herunter [Excel spreadsheet]

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Tipps

  • Einige der Felder in SuperOffice CRM sind obligatorisch. Stellen Sie beim Import von Firmen und Personen sicher, dass Sie die Spalten Kategorie, Branche und Personen-/Firmennummer in Ihre Importdatei aufnehmen. Fügen Sie den Produktcode, den Listenpreis und den Namen hinzu, wenn Sie die Produktinformation importieren.
  • Wenn Sie mehrere Personen aus einer Firma importieren möchten, müssen Sie für Person eine Zeile hinzufügen und für alle Zeilen denselben Firmennamen hinzufügen.
  • Beachten Sie, dass die Qualität der importierten Daten die Qualität Ihrer CRM-Daten bestimmt. Wir empfehlen Ihnen, Ihre Daten durchzugehen und die Importdatei zu bereinigen, bevor Sie beginnen. Importe mit riesigen Datenmengen können ziemlich schwierig zu bereinigen sein, wenn etwas schief geht.
Für größere und komplexe Importe empfehlen wir immer, einen unserer erfahrenen Berater hinzuzuziehen, um sicherzustellen, dass die Qualität der in SuperOffice CRM importierten Daten optimal ist.

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