Listen

SuperOffice CRM enthält viele Standardlisten, wie zum Beispiel Kundenkategorien, Aktivitätstypen, Verkaufstypen usw. Wenn Sie die Standardlisten ändern möchten, um sie an Ihren Firmenjargon und Ihre Prozesse anzupassen, zeigt Ihnen diese Anleitung, wie Sie Listen bearbeiten. Je nach dem Branchentyp, in dem Ihre Firma tätig ist, können Sie alle Listen im System an Ihre Branchenprozesse und -anforderungen anpassen. Sie können neue Listenobjekte erstellen, unnötige Objekte deaktivieren und vorhandene bearbeiten. Einige Objekte sind standardmäßig in allen Listen in SuperOffice CRM anwesend.

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Ansicht Listen

Die Ansicht Listen enthält Beschreibungen und Definitionen der Listen in SuperOffice CRM. Sie können die mit SuperOffice CRM gelieferten vordefinierten Listen anpassen. Außerdem können Sie eigene benutzerdefinierte Listen hinzufügen. Diese werden auf den Registerkarten Mehr in SuperOffice CRM angezeigt. Sie können in der Ansicht Felder angeben, was in den Registerkarten Mehr angezeigt wird. Die Ansicht Listen besteht aus den folgenden Teilen:

• Sie können oben in der Ansicht auf das Listenfeld klicken, um aus allen verfügbaren Listen in SuperOffice vor- und benutzerdefinierte Listen auszuwählen.
• Die Registerkarte Objekte enthält die Objekte, die für die ausgewählte Liste verfügbar sind.
• Die Registerkarte Benutzergruppen zeigt nach Benutzergruppe gefiltert die Objekte an.
• Die Registerkarte Überschriften zeigt Objekte nach Überschrift an.
• In der Liste Sichtbar für Benutzergruppen können Sie die Gruppe(n) sehen, für welche das in der Liste Objekte ausgewählte Objekt angezeigt wird. Sie können beispielsweise wählen, dass für Ihre Benutzergruppen Vertrieb, Support und Buchhaltung verschiedene Folgeaufgabentypen verfügbar sind.
• Die Liste Überschriften zeigt die Überschriften an, unter denen die individuellen Objekte angezeigt werden. Wenn eine Liste sehr lang ist (bzw. eine große Anzahl von Objekten enthält), können Sie die Objekte mithilfe von Überschriften logisch gruppieren. Die Objekte in der Liste Dokument - Vorlage lassen sich zum Beispiel unter den Überschriften Brief, Fax, E-Mail usw. gruppieren.

Mit dem Kontrollkästchen Gruppieren und Filtern nach Benutzergruppe für diese Liste verwenden oben rechts können Sie festlegen, ob die Liste gruppiert und gefiltert werden kann. Diese Option ist bei Listen, für die dies nicht relevant ist, deaktiviert. Unten in der Ansicht Listen finden Sie die Option Gelöschte Objekte und Überschriften anzeigen, mit der Sie das Löschen von Objekten und Überschriften rückgängig machen können.

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Listenobjekten

Im Gegensatz zu den eigentlichen Listen können Sie sowohl in vordefinierten als auch in benutzerdefinierten Listen Objekte hinzufügen, bearbeiten und löschen.

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Duplikate

Sie können keine zwei Objekte mit demselben Namen in einer Liste registrieren. Dies gilt auch für Überschriften. Wenn Sie versuchen, ein Objekt oder eine Überschrift unter einem bereits vorhandenen Namen zu registrieren, erhalten Sie eine Fehlermeldung. Diese Einschränkung gilt unabhängig davon, ob der Name mit Groß- oder Kleinschreibung ist.

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Listen organisieren

SuperOffice CRM enthält viele Standardlisten mit noch mehr Listenobjekten. Sobald Sie Ihre eigenen (benutzerdefinierten) Listen und Listenobjekte zufügen, sollten Sie beginnen, ihre Listen zu organisieren. Hierfür haben Sie in SuperOffice CRM zwei Hauptmöglichkeiten, um Listen zu organisieren:

• Gruppieren: Listen Überschriften werden verwendet, um Listenobjekte auf zwei Ebenen zu kategorisieren. Beispiel: Die Liste Allgemein - Ressource kann unter zwei Überschriften gruppiert werden: Ausrüstung und Zimmer.
• Benutzergruppe filtern: Dies macht Listenobjekte nur für jene Benutzergruppen sichtbar, die die Objekte auch tatsächlich benutzen. Beispiel: Die Liste Dokument - Vorlage kann so gefiltert werden, dass Angebotsvorlagen für Benutzergruppen, die nie Angebote verschicken, nicht sichtbar sind.

In Einstellungen und Verwaltung können Sie für die meisten vordefinierten und alle benutzerdefinierten Listen festlegen, dass sie gruppiert werden sollen.