Voreinstellungen

In der Ansicht Einstellungen können Sie Einstellungen für das gesamte System (global), eine Datenbank, eine Benutzergruppe oder einen einzelnen Benutzer festlegen. Einstellungen, die nur auf globaler (System) Ebene vorgenommen werden können, befinden sich in der Registerkarte Globale Einstellungen. Im Menü Individuelle Einstellungen in der oberen Leiste in Persönliche Einstellungen () > Einstellungen können Benutzer die Optionen für die einzelnen Einstellungen bearbeitet werden. Die für den Benutzer verfügbaren Einstellungen hängen von den Einstellungen in Einstellungen und Verwaltung ab. Zudem können Sie Videokonferenzen auf der Registerkarte Videokonferenzen und die Dokumentbibliothek auf der Registerkarte Dokumentbibliothek konfigurieren.

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Ebenen für Einstellungsoptionen

Sie können Einstellungsoptionen für vier verschiedene Ebenen festlegen: Sie können verschiedene Werte für verschiedene Ebenen festlegen. Legen Sie beispielsweise eine Option für einen Benutzer und eine andere Option für die Benutzergruppe fest, zu der die Person gehört. Die unterste Ebene gilt immer. Sie können im Feld Aktive Einstellungen gemäß der betreffenden Stufe festlegen, welche Optionen in der Liste angezeigt werden soll. Welche Ebenen angezeigt werden, hängt davon ab, welche Ebenen Sie am unteren Rand des Feldes aktivieren. Sie können mit den Kontrollkästchen festlegen, dass alle oder nur eine oder zwei Ebenen angezeigt werden.

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Globale Einstellungen (für das gesamte System)

Manche Einstellungen können nur global vorgenommen werden:

• Statistik
• Funktionen
• E-Mail
• Marketing
• Gruppierte Listen
• Mobile CRM
• Verkauf
• Benutzereinstellungen für SuperOffice Service
• System
• Ziele
• Datenspiegelung
• SMS-Konfiguration
• Richtlinie für Customer Centre-Passwörter

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Globale Einstellungen ändern

Gehen Sie zum Bearbeiten dieser Einstellungen auf Einstellungen und wählen die Registerkarte Globale Einstellungen aus.

• Die verschiedenen Einstellungen sind in Bereiche unterteilt.
• Zeigen Sie mit dem Mauszeiger auf eine Einstellung, um zusätzliche Informationen anzuzeigen.
• Klicken Sie auf Speichern, um die Änderungen zu implementieren.

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Registerkarte Einstellungen

Auf der Registerkarte Einstellungen können Sie Einstellungen für verschiedene Komponenten von SuperOffice CRM festlegen, wie beispielsweise die Anzahl der Objekte, die in der Verlaufsliste angezeigt werden, den Standardtyp bei neuem Besprechungen sowie die Standardwährung in der Ansicht Verkauf. Oben in der Registerkarte Einstellungen können Sie die gewünschte Einstellungsgruppe auswählen. Der Rest der Registerkarte Einstellungen ist in drei Hauptabschnitte unterteilt: eine Liste aller Einstellungen, ein Beschreibungsfeld, in dem die Beschreibung der aktuell ausgewählten Einstellung erläutert wird, und ein Feld, in dem die für diese Einstellung festgelegte Einstellungen angezeigt werden.

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Liste der Einstellungen

Auf der linken Seite finden Sie die Liste Einstellungen, die alle für die aktive Gruppe definierten Einstellungen enthält. Einstellungsgruppen:

• Kontaktperson
• Standardwerte
• Kalender
• E-Mail
• Dialogfeld Filter
• Volltextsuche
• Funktionen
• Gruppierte Listen
• In-App-Kommunikation
• Marketing
• Benachrichtigungen per E-Mail + Popup + SMS
• Anfrage
• Verkauf
• Sortierung
• System
• QuickInfo
• Grafische Effekte
• Webserver
• Web Services

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Aktive Einstellungen

Das Feld Aktive Einstellungen zeigt die festgelegten Einstellungen für die aktuell ausgewählte Voreinstellung in der Liste Einstellungen und die jeweiligen Ebenen und Werte. Hier können Sie vorhandene Einstellungen bearbeiten und löschen sowie neue hinzufügen. Das Feld besteht aus drei Spalten: Der Inhalt dieser Spalten wird im Dialogfeld Einstellung festgelegt. Wie man Einstellungsoptionen hinzufügt. Sie können die Zeilen in den Spalten sortieren, indem Sie auf die einzelnen Spaltenüberschriften klicken. Klicken Sie einmal auf den Spaltenüberschrift, wenn Sie den Inhalt in umgekehrter Reihenfolge sortieren möchten.