Neues Dashboard erstellen

Dashboards bieten eine visuelle Übersicht über wichtige Kennzahlen in Ihrem CRM. Sie können mehrere Dashboards erstellen, um Teamleistungen zu verfolgen, Anfragen zu verwalten, Verkaufszahlen nachzuvollziehen und mehr. (Videolänge - 4:29)

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So erstellen Sie ein neues Dashboard

1. Klicken Sie auf das Symbol Dashboard im Navigator (), um die Dashboard-Ansicht zu öffnen.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Aufgabe () und wählen Sie Neues Dashboard erstellen.
3. Geben Sie im Dialogfeld einen Namen für das Dashboard ein.
4. Geben Sie optional eine Beschreibung ein. Dieser Text erscheint oben im Dashboard. Klicken Sie auf , um Namen und Beschreibung in anderen Sprachen hinzuzufügen.
5. Wählen Sie ein Design im Feld Design aus.
6. Wählen Sie die Anzahl der Spalten im Feld Spalten.
7. Klicken Sie auf Speichern.
   • Das neue Dashboard wird ohne Kacheln geöffnet.
   • Die Seitenleiste Dashboard-Kacheln bearbeiten wird angezeigt, damit Sie direkt Kacheln hinzufügen können.
   • Die Person, die das Dashboard erstellt, wird automatisch als Eigentümer festgelegt.

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Dashboard teilen oder anheften

Wenn Sie über das funktionelle Recht Dashboard-Administrator (oder allgemeiner Administrator) verfügen, werden beim Erstellen oder Bearbeiten folgende Felder angezeigt:

• Sichtbar für: Dashboard mit bestimmten Benutzern oder Gruppen teilen.
• Anheften für: Dashboard dauerhaft für ausgewählte Benutzer oder Gruppen anzeigen.

Diese Felder sind nur sichtbar, wenn Sie die erforderlichen Rechte haben.

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Ein Dashboard duplizieren

Sie können ein vorhandenes Dashboard duplizieren, um Layout oder Inhalt wiederzuverwenden - z. B. um eine persönliche Version eines angehefteten Dashboards zu erstellen.

1. Wählen Sie das Dashboard aus, das Sie duplizieren möchten.
2. Klicken Sie auf und wählen Sie Dashboard duplizieren. Das neue Dashboard wird mit einer “2” am Ende des Namens geöffnet.
   • Wählen Sie Dashboard-Details bearbeiten, um Name oder Einstellungen zu ändern.
   • Wählen Sie Dashboard-Kachel bearbeiten, um den Inhalt anzupassen.

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Tipps

• Verwenden Sie klare Namen, wenn Sie mehrere Dashboards erstellen.
• Organisieren Sie Dashboards nach Zweck oder Team.
• Möchten Sie nur eine Kachel wiederverwenden? Sie können eine Kachel in ein anderes Dashboard kopieren, ohne das gesamte Dashboard zu duplizieren.

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Verwandte Inhalte

• Dashboard bearbeiten oder löschen
• Dashboard-Kacheln bearbeiten
• Selektion erstellen