Neue Dokumente erstellen
Tip
Haben Sie bereits das Dokument? Siehe Dokumente hochladen.
Befolgen Sie die jeweiligen Anweisungen für die Art und Weise, wie Dokumente in Ihrer SuperOffice-Installation verwaltet werden.
Wie weiß ich, ob ich SharePoint, SuperOffice WebTools verwende oder nicht?
SharePoint: Erstellen Sie ein neues Dokument. Wenn es in Microsoft Office Online geöffnet wird, verwenden Sie SharePoint.
SuperOffice WebTools: Öffnen Sie den Infobereich in der unteren rechten Ecke Ihres Desktops und suchen Sie das SuperOffice-Symbol.
Scritte
Bei SuperOffice CRM können Sie sich über einen Browser von jedem PC aus anmelden, Ihre Dokumente werden in diesem Fall jedoch auf dem zentralen Server gespeichert. Das Herunter- und Hochladen von Dokumenten erledigt SuperOffice WebTools automatisch.
Klicken Sie auf der oberen Leiste auf Neu > Dokument.
Geben Sie die erforderlichen Informationen in die betreffenden Felder ein.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Erstellen, um ein neues Dokument auf Grundlage der ausgewählten Dokumentvorlage zu erstellen. Das Dialogfeld Dokument wird automatisch geschlossen und das Dokument öffnet sich in Ihrem Standardtextbearbeitungsprogramm.
Geben Sie den Inhalt des Dokuments ein.
Speichern Sie und schließen Sie das Textbearbeitungsprogramm. Das Dokument wird gespeichert.
Wie man Informationen eingibt
Note
Viele Felder haben eine Liste von vordefinierten Werten, aus denen Sie wählen können. Klicken Sie auf , um die Liste zu erweitern. Wählen Sie dann einen Wert für dieses Feld. Alternativ können Sie im Feld mit der Eingabe beginnen, um nach einem bestimmten Wert zu suchen, wie zum Beispiel einem Firmennamen.
Scritte:
Wählen Sie eine Dokumentvorlage. Wählen Sie eine Sprache für die Vorlage. Diese Option ist nur verfügbar, wenn die ausgewählte Vorlage übersetzte Versionen enthält.
Wählen Sie optional ein Unternehmen oder einen Kontakt, auf den sich das Dokument bezieht.
Wählen Sie optional ein Projekt und/oder einen Verkauf, um es mit dem Dokument zu verknüpfen. Sie können jedes Projekt/Verkauf unabhängig davon, welches Unternehmen Sie zuvor ausgewählt haben.
Geben Sie einen Dokumenttitel im Feld Betreff ein. Dieser Text wird in Abschnitts-Tabs und in anderen Dokumentlisten angezeigt.
Das heutige Datum ist standardmäßig eingestellt. Ändern Sie optional das Erstellungsdatum (klicken Sie, um den Datumswähler zu öffnen).
Note
Sie können dieses Datum nicht mehr ändern, nachdem Sie auf die Schaltfläche Erstellen geklickt haben (das Feld wird schreibgeschützt).
Geben Sie Referenzen ein:
- Unsere Ref.: Geben Sie Ihre eigene Referenz ein. Der Standardwert für jede Vorlage wird in den Einstellungen und der Wartung definiert, aber Sie können den Inhalt dieses Feldes auch bearbeiten.
- Ihre Ref.: Geben Sie die Referenz des Adressaten aus ihrer Kommunikation ein.
Weitere Einstellungen (optional)
Geben Sie im Tab Details eine Beschreibung des Dokuments (oder Schlüsselwörter) ein, um die Freitextsuche zu erleichtern.
Klicken Sie im Tab Links auf Link hinzufügen, um das Dokument mit anderen Aktivitäten zu verknüpfen.
Legen Sie im Tab Mehr alle benutzerdefinierten Felder fest, die in den Einstellungen und der Wartung konfiguriert sind.
Dokumente hochladen
Klicken Sie auf der oberen Leiste auf Neu > Dokument.
Ziehen Sie das Dokument aus dem Windows Explorer in das Dialogfeld Dokument und legen Sie es dort ab.
(Optional) Wählen Sie das Kontrollkästchen in der Fußzeile aus, um das Dokument als abgeschlossen zu markieren.
Geben Sie die erforderlichen Informationen in die betreffenden Felder ein.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Erstellen, um in SuperOffice CRM ein neues Dokument zu erstellen. Das Dokument wird zur Bereichsregisterkarte Aktivitäten hinzugefügt.