• Sprachen
    • Dansk
    • Deutsch
    • Dutch
    • English
    • Norsk
    • Svenska
  • Share
    • Twitter
    • LinkedIn
    • Facebook
    • Email
  • Feedback
  • Edit
Show / Hide Table of Contents

Neue Dokumente erstellen

Audience:
person
•
Version: 10.5.2
Some tooltip text!
• 7 minutes to read
 • 7 minutes to read
Tip

Haben Sie bereits das Dokument? Siehe Dokumente hochladen.

Befolgen Sie die jeweiligen Anweisungen für die Art und Weise, wie Dokumente in Ihrer SuperOffice-Installation verwaltet werden.

Wie weiß ich, ob ich SharePoint, SuperOffice WebTools verwende oder nicht?

SharePoint: Erstellen Sie ein neues Dokument. Wenn es in Microsoft Office Online geöffnet wird, verwenden Sie SharePoint.

SuperOffice WebTools: Öffnen Sie den Infobereich in der unteren rechten Ecke Ihres Desktops und suchen Sie das SuperOffice-Symbol.

Symbol

Scritte

  • Mit SuperOffice WebTools
  • Mit SharePoint-Dokument
  • Ohne SuperOffice WebTools

Bei SuperOffice CRM können Sie sich über einen Browser von jedem PC aus anmelden, Ihre Dokumente werden in diesem Fall jedoch auf dem zentralen Server gespeichert. Das Herunter- und Hochladen von Dokumenten erledigt SuperOffice WebTools automatisch.

  1. Klicken Sie auf der oberen Leiste auf Neu > Dokument.

  2. Geben Sie die erforderlichen Informationen in die betreffenden Felder ein.

  3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Erstellen, um ein neues Dokument auf Grundlage der ausgewählten Dokumentvorlage zu erstellen. Das Dialogfeld Dokument wird automatisch geschlossen und das Dokument öffnet sich in Ihrem Standardtextbearbeitungsprogramm.

  4. Geben Sie den Inhalt des Dokuments ein.

  5. Speichern Sie und schließen Sie das Textbearbeitungsprogramm. Das Dokument wird gespeichert.

Für diese Funktion ist eine Lizenz erforderlich.

  1. Klicken Sie auf der oberen Leiste auf Neu > Dokument.

  2. Geben Sie die erforderlichen Informationen in die betreffenden Felder ein.

  3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Erstellen, um ein neues Dokument auf Grundlage der ausgewählten Dokumentvorlage zu erstellen. Das Dokument wird in SharePoint erstellt und auf einer neuen Registerkarte mit der Online-Anwendung zur Textbearbeitung (Office Online) geöffnet.

    Wenn Sie das Desktop-Textbearbeitungsprogramm verwenden möchten, können Sie von Office Online In Desktop-App öffnen auswählen.

  4. Geben Sie den Inhalt des Dokuments ein.

  5. Schließen Sie die Registerkarte oder die Desktop-App. Das Dokument wird automatisch in SharePoint gespeichert.

Wenn Sie SuperOffice WebTools nicht installiert haben, müssen Sie Dokumente zum Bearbeiten manuell herunterladen. Danach müssen Sie die bearbeiteten Dokumente auch wieder auf den zentralen Server hochladen.

Note

In diesem Verfahren wird beschrieben, wie Sie mit einem Desktop-Textbearbeitungsprogramm neue Dokumente erstellen. Die tatsächliche Schritte können mit einem Online-Textbearbeitungstool (wie Microsoft 365) und einer Dokumentbibliothek (wie SharePoint) leicht abweichen.

  1. Klicken Sie auf der oberen Leiste auf Neu > Dokument.

  2. Geben Sie die erforderlichen Informationen in die betreffenden Felder ein.

  3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Erstellen, um ein neues Dokument auf Grundlage der ausgewählten Dokumentvorlage zu erstellen. Das Dokument wird auf dem Server erstellt.

  4. Klicken Sie auf Öffnen und Bearbeiten.

  5. Wählen Sie im Dialogfeld Datei herunterladen eine der folgenden Schaltflächen aus:

    • Öffnen: Wenn Sie auf Öffnen klicken, wird das Dokument im Textbearbeitungsprogramm geöffnet. Geben Sie den Inhalt des Dokuments ein und wählen Sie Datei > Speichern unter, um die Datei am gewünschten Ort auf Ihrem PC zu speichern.

    • Speichern: Wenn Sie auf Speichern klicken, wird das Dialogfeld Speichern unter angezeigt. Geben Sie an, wo Sie die Datei auf Ihrem PC speichern möchten, und klicken Sie anschließend auf Speichern, um das Herunterladen zu starten. Klicken Sie auf Schließen, nachdem der Herunterladen-Vorgang fertiggestellt wurde. Öffnen Sie den Windows Explorer und navigieren Sie zum soeben gespeicherten Dokument. Öffnen Sie das Dokument, geben Sie den erforderlichen Text ein und speichern Sie das Dokument.

    Note

    Änderungen am Dokument werden in SuperOffice nicht automatisch gespeichert. Wenn Sie ein solches Verhalten wünschen, empfehlen wir die Installation von SuperOffice WebTools.

  6. Schließen Sie das Textbearbeitungsprogramm.

  7. Gehen Sie zum Dialogfeld Dokument.

    Note

    Wenn Abgeschlossen in der Anzeige Dokument aktiviert ist, sind die Optionen Herunterladen deaktiviert. Entfernen Sie in diesem Fall das Häkchen für die Option Abgeschlossen.

  8. Klicken Sie auf den Link, um das Dokument hochzuladen oder ziehen und legen Sie das Dokument vom Windows Explorer im Dialogfeld Dokument ab.

  9. Schließen Sie das Dialogfeld Dokument, indem Sie auf Speichern klicken.

Wie man Informationen eingibt

Note

Viele Felder haben eine Liste von vordefinierten Werten, aus denen Sie wählen können. Klicken Sie auf , um die Liste zu erweitern. Wählen Sie dann einen Wert für dieses Feld. Alternativ können Sie im Feld mit der Eingabe beginnen, um nach einem bestimmten Wert zu suchen, wie zum Beispiel einem Firmennamen.

Dokument aus Vorlage erstellen (neu) -screenshot

Scritte:

  1. Wählen Sie eine Dokumentvorlage. Wählen Sie eine Sprache für die Vorlage. Diese Option ist nur verfügbar, wenn die ausgewählte Vorlage übersetzte Versionen enthält.

  2. Wählen Sie optional ein Unternehmen oder einen Kontakt, auf den sich das Dokument bezieht.

  3. Wählen Sie optional ein Projekt und/oder einen Verkauf, um es mit dem Dokument zu verknüpfen. Sie können jedes Projekt/Verkauf unabhängig davon, welches Unternehmen Sie zuvor ausgewählt haben.

  4. Geben Sie einen Dokumenttitel im Feld Betreff ein. Dieser Text wird in Abschnitts-Tabs und in anderen Dokumentlisten angezeigt.

  5. Das heutige Datum ist standardmäßig eingestellt. Ändern Sie optional das Erstellungsdatum (klicken Sie, um den Datumswähler zu öffnen).

    Note

    Sie können dieses Datum nicht mehr ändern, nachdem Sie auf die Schaltfläche Erstellen geklickt haben (das Feld wird schreibgeschützt).

  6. Geben Sie Referenzen ein:

    • Unsere Ref.: Geben Sie Ihre eigene Referenz ein. Der Standardwert für jede Vorlage wird in den Einstellungen und der Wartung definiert, aber Sie können den Inhalt dieses Feldes auch bearbeiten.
    • Ihre Ref.: Geben Sie die Referenz des Adressaten aus ihrer Kommunikation ein.

Weitere Einstellungen (optional)

  • Geben Sie im Tab Details eine Beschreibung des Dokuments (oder Schlüsselwörter) ein, um die Freitextsuche zu erleichtern.

  • Klicken Sie im Tab Links auf Link hinzufügen, um das Dokument mit anderen Aktivitäten zu verknüpfen.

  • Legen Sie im Tab Mehr alle benutzerdefinierten Felder fest, die in den Einstellungen und der Wartung konfiguriert sind.

Dokumente hochladen

  1. Klicken Sie auf der oberen Leiste auf Neu > Dokument.

  2. Ziehen Sie das Dokument aus dem Windows Explorer in das Dialogfeld Dokument und legen Sie es dort ab.

  3. (Optional) Wählen Sie das Kontrollkästchen in der Fußzeile aus, um das Dokument als abgeschlossen zu markieren.

  4. Geben Sie die erforderlichen Informationen in die betreffenden Felder ein.

  5. Klicken Sie auf die Schaltfläche Erstellen, um in SuperOffice CRM ein neues Dokument zu erstellen. Das Dokument wird zur Bereichsregisterkarte Aktivitäten hinzugefügt.

Verwandte Inhalte

  • Dokumente bearbeiten
  • Dokumente ein-/auschecken
  • E-Mail archivieren
  • E-Mail-Anhänge von SuperOffice senden
  • Dokumentvorlagen in Einstellungen und Verwaltung verwalten
© SuperOffice. All rights reserved.
SuperOffice |  Community |  Release Notes |  Privacy |  Site feedback |  Search Docs |  About Docs |  Contribute |  Back to top