Voorkeuren

In het scherm Voorkeuren kunt u voorkeuren instellen voor het hele systeem (globaal), één database, één gebruikersgroep of een individuele gebruiker. Voorkeuren die alleen op algemeen (systeem)niveau kunnen worden ingesteld, zijn te vinden in het tabblad Algemene voorkeuren. Gebruikers kunnen de instellingen van individuele voorkeuren bewerken om ze voor eigen gebruik aan te passen door naar Persoonlijke instellingen () > Voorkeuren in de bovenste balk te gaan. De voorkeuren die beschikbaar zijn voor de gebruiker, zijn afhankelijk van hetgeen is opgegeven in Instellingen en onderhoud. Daarnaast kunt u videovergaderingen configureren op het tabblad Videovergaderingen en documentbibliotheek op het tabblad Documentbibliotheek.

​

Niveaus voor voorkeursinstellingen

U kunt voorkeursinstellingen opgeven voor vier verschillende niveaus: U kunt verschillende waarden opgeven voor verschillende niveaus, zodat u bijvoorbeeld een bepaalde instelling hebt voor een gebruiker en een andere instelling voor de gebruikersgroep waartoe de betreffende persoon behoort. Het laagste niveau is altijd van toepassing. U kunt in het veld Actieve instellingen kiezen welke instellingen u in de lijst wilt weergeven op basis van het niveau waarvoor ze zijn opgegeven. Welke niveaus worden weergegeven, is afhankelijk van de niveaus die u onder aan het veld inschakelt. U kunt deze selectievakjes gebruiken om één, twee of alle niveaus weer te geven.

​

Algemene voorkeuren (voor het hele systeem)

Sommige voorkeuren kunnen alleen op algemeen niveau worden ingesteld:

• Statistieken
• Functies
• E-mail
• Marketing
• Gegroepeerde lijsten
• Mobile CRM
• Verkoop
• SuperOffice Service-systeeminstellingen
• Systeem
• Targets
• Gegevens spiegelen
• SMS-configuratie
• Wachtwoordbeleid Customer Centre

​

Algemene voorkeuren wijzigen

Als u deze voorkeuren wilt bewerken, gaat u naar het scherm Voorkeuren en selecteert u het tabblad Algemene voorkeuren.

• De verschillende voorkeuren zijn verdeeld in secties.
• Plaats de muisaanwijzer op een voorkeur om aanvullende informatie weer te geven.
• Klik op Opslaan om uw wijzigingen te implementeren.

​

Tabblad Voorkeuren

In het tabblad Voorkeuren kunt u instellingen opgeven voor verschillende onderdelen van SuperOffice CRM. Voorbeelden zijn het aantal items dat wordt weergegeven in de historielijst, het standaardtype voor nieuwe vergaderingen en de standaardvaluta in het scherm Verkoop. Boven aan het tabblad Voorkeuren kunt u de gewenste voorkeursgroep kiezen. De rest van het tabblad Voorkeuren is verdeeld in drie hoofdsecties: een lijst met alle voorkeuren, een beschrijvingsveld waarin de momenteel geselecteerde voorkeur wordt beschreven en een veld met de instellingen die voor die voorkeur zijn opgegeven.

​

Lijst met voorkeuren

Links ziet u de lijst Voorkeuren, die alle voorkeuren bevat die zijn gedefinieerd voor de actieve groep met voorkeuren. Groepen van voorkeuren:

• Persoon
• Standaardwaarden
• Agenda
• E-mail
• Dialoogvenster Filter
• Vrije-tekst zoekbewerking
• Functies
• Gegroepeerde lijsten
• In-app communicatie
• Marketing
• Meldingen via e-mail + pop-up + sms
• Verzoek
• Verkoop
• Sorteren
• Systeem
• Knopinfo
• Visuele effecten
• Webserver
• Web Services

​

Actieve instellingen

Het veld Actieve instellingen toont de instellingen voor de voorkeur die is geselecteerd in de lijst Voorkeuren met voor elke instelling de niveaus en de waarden. In dit veld kunt u bestaande instellingen bewerken en verwijderen en nieuwe instellingen toevoegen. Het veld bestaat uit drie kolommen: De inhoud van deze kolommen wordt gedefinieerd in het dialoogvenster Voorkeur toevoegen/bewerken. Voorkeursinstellingen toevoegen. U kunt de rijen in de kolommen sorteren door op de gewenste kolomkop te klikken. Klik eenmaal op de kolomkop als u de sorteervolgorde wilt omdraaien.