Preferanser

I bildet Preferanser kan du angi preferanser for hele systemet (globalt), én database, én brukergruppe eller én bruker. Preferanser som bare kan angis på globalt nivå (system), er plassert i fanen Globale preferanser. Brukere kan redigere innstillingene for individuelle preferanser for å tilpasse dem til sin egen bruk, ved å gå til Personlige innstillinger () > Preferanser i toppraden. Preferansene som er tilgjengelige for brukeren, avhenger av hva som er angitt i Innstillinger og vedlikehold. I tillegg kan du konfigurere videomøter i fanen Videomøter og dokumentbibliotek i fanen Dokumentbibliotek.

​

Nivåer for innstillinger av preferanser

Preferanseinnstillinger kan angis for fire ulike nivåer: Du kan angi ulike verdier for ulike nivåer, slik at du for eksempel kan ha én innstilling for en bruker og en annen innstilling for brukergruppen som personen tilhører. Det er alltid det laveste nivået som gjelder. I feltet Aktive innstillinger kan du velge hvilke innstillinger som skal vises i listen, basert på nivået de er angitt for. Nivåene som vises, avhenger av hvilke nivåer du merker av nederst i feltet. Du kan merke av for å vise ett nivå, to nivåer eller alle nivåer.

​

Globale preferanser (for hele systemet)

Noen preferanser kan bare angis på et globalt nivå:

• Statistikk
• Funksjoner
• E-post
• Markedsføring
• Grupperte lister
• Mobile CRM
• Salg
• Systeminnstillinger for SuperOffice Service
• System
• Mål
• Dataspeiling
• SMS-konfigurasjon
• Passordregler for kundesenter

​

Endre globale preferanser

Hvis du vil redigere disse innstillingene, går du til Preferanser-bildet og velger fanen Globale preferanser.

• Preferansene er delt inn i seksjoner.
• Hold musepekeren over en preferanse for å vise tilleggsinformasjon.
• Klikk på Lagre for å ta i bruk endringene.

​

Preferanser-fane

I fanen Preferanser kan du angi innstillinger for ulike deler av SuperOffice CRM, for eksempel antall elementer som skal vises i historikklisten, standardtype for nye møter, og standardvaluta i Salg-bildet. Øverst i Preferanserfanen kan du velge ønsket preferansegruppe. Resten av fanen Preferanser er delt inn i tre hoveddeler: en liste med alle preferanser, et beskrivelsesfelt som forklarer beskrivelsen av preferansen som er valgt, og et felt som viser innstillingene for den aktuelle preferansen.

​

Preferanseliste

Til venstre finner du Preferanser-listen, som inneholder alle preferansene som er definert for den aktuelle preferansegruppen. Grupper av preferanser:

• Person
• Standardverdier
• Dagbok
• E-post
• Dialogboksen Filter
• Fritekstsøk
• Funksjoner
• Grupperte lister
• Kommunikasjon i appen
• Markedsføring
• Varslinger via e-post + popup + SMS
• Sak
• Salg
• Sortering
• System
• Infoboks
• Visuelle effekter
• Webserver
• Webtjenester

​

Aktive innstillinger

Feltet Aktive innstillinger viser innstillingene som er angitt for preferansen som er valgt i listen Preferanser, og nivåene og verdiene for hver av dem. Her kan du endre og slette eksisterende innstillinger og legge til nye. Feltet består av tre kolonner: Innholdet i disse kolonnene defineres i dialogboksen Innstilling. Slik legger du til preferanseinnstillinger. Du kan sortere radene i kolonnene ved å klikke på ønsket kolonneoverskrift. Klikk på kolonneoverskriften én gang hvis du vil sortere i omvendt rekkefølge.