Dashbord
Dashbord i SuperOffice CRM gir deg umiddelbar visuell innsikt i arbeidet ditt, teamets fremdrift og nøkkeltall i virksomheten. De viser viktige tall og trender ved hjelp av figurer koblet til utvalg eller andre datakilder.
Bruk dashbord for å følge opp aktiviteter, salg, saker og mer. Du kan bruke forhåndsdefinerte dashbord eller opprette dine egne.
Note
Tilgang til dashbord og Figurdata avhenger av brukerplanen og tildelte rettigheter.
Hva er et dashbord?
Et dashbord er en tilpasset visning av CRM-dataene dine. Det viser én eller flere figurer – små visuelle rapporter som viser summer, tellinger eller diagrammer basert på dataene dine. Dashbord hjelper deg med å holde deg oppdatert og ta beslutninger raskere.
Hver figur inneholder en grafisk eller numerisk fremstilling av SuperOffice-data. Det er dataene bak figurene som gjør dashbordet nyttig.
Terminologi
- Dashbord: Et skjermbilde som viser CRM-data visuelt ved hjelp av én eller flere figurer.
- Figur: Et konfigurerbart panel i et dashbord. Figurer kan vise diagrammer, lister eller tall.
- Diagram: En grafisk fremstilling av Figurdata, som et sektordiagram eller stolpediagram.
- Datasett: Den underliggende datakilden for en figur. Vanligvis basert på kriterier.
Åpne dashbord
Velg Dashbord i navigatoren for å åpne dashbordskjermbildet. Du har tilgang til:
- Festede dashbord: Delt ut av en administrator
- Favorittdashbord: Merket med stjerne
- Egne dashbord: Dashbord du selv har opprettet
Som standard er et dashbord kalt Status tilgjengelig og festet. Det inneholder figurer med forhåndsdefinerte diagrammer og nøkkeltall. Hvis du har brukerplanen SuperOffice Service, er et annet dashbord kalt Saker også tilgjengelig.
Du kan opprette flere dashbord eller duplisere eksisterende for å tilpasse dem.
Festede og favorittdashbord vises øverst i skjermbildet sammen med det sist brukte dashbordet. Bruk søkefeltet i navigatoren for å finne andre tilgjengelige dashbord.
| Ikon | Beskrivelse |
|---|---|
| Festet dashbord. | |
| Favorittdashbord. Klikk for å slå av/på. | |
| Oppdater alle figurdata. | |
| Oppgavemeny for dashbordhandlinger. |
Figurer
Figurer er byggesteinene i et dashbord. Figurdata er vanligvis relatert til deg, gruppene dine og en bestemt periode (for eksempel denne måneden eller siste 6 måneder).
En figur kan vise:
- Et diagram, som stolpe- eller sektordiagram. Diagrammer er visuelle fremstillinger av data (noen ganger kalt grafer).
- En liste med opptil 100 oppføringer fra et utvalg.
- Et stort tall, som totalsalg. Fremhever en KPI (nøkkelytelsesindikator).
- Et webpanel som viser en URL.
- HTML-innhold, formatert direkte i figuren.
Du kan legge til forhåndsdefinerte figurer eller lage dine egne.
Diagramtyper
Diagramtypen bestemmer hvordan dataene vises i figuren.
| Ikon | Type | Beskrivelse |
|---|---|---|
| Sektordiagram | En sirkelgraf. | |
| Trakt | Visualiserer leadkvalifiseringsprosessen. | |
| Stort tall | Et tall i stor skrift, med mulighet for sammenligning. | |
| Liste | En listevisning med maks 100 elementer. | |
| Kolonnediagram | Viser verdier loddrett. | |
| Stolpediagram | Viser verdier vannrett. | |
| Linjediagram | En serie datapunkter med en kontinuerlig linje. | |
| Områdediagram | Kombinerer linje- og stolpediagram. | |
| Målediagram | Viser data med visere på en skive. Også kjent som skivediagram eller speedometerdiagram. | |
| Kolonne + linje (2 akser) | Diagram med to akser. | |
| Stolpe + linje (2 akser) | Diagram med to akser som kombinerer et stolpe- og linjediagram. |
Vis og samhandle med figurer
Hver figur viser et øyeblikksbilde av sanntidsdata. Du kan samhandle med figurene for å utforske underliggende data.
Hold musepekeren over diagramområder for å vise verktøytips.
Klikk på en verdi i forklaringen for å vise eller skjule dataserier.
Klikk på og velg Fullskjermvisning for å utvide en figur.
For å se datasettet, klikk på og velg Vis datasett. Dette viser kriteriene som bestemmer hvilke data figuren viser.
Bruk hurtigfiltre for å innsnevre dataene som vises på dashbordet.
- Velg en eller flere verdier for umiddelbart å filtrere alle figurer på dashbordet.
- Figurer påvirket av et filter viser et traktikon .
- Klikk på X på et filter for å nullstille dette filteret, eller klikk på X på filterlinjen for å nullstille alle filtre.
Klikk på datapunkter (for eksempel en stolpe eller sektor) for å vise de underliggende oppføringene i et nytt vindu. I visningen for underliggende data:
- Velg en oppføring for forhåndsvisning.
- Dobbeltklikk for å åpne, eller klikk på Åpne.
- Klikk på og velg Kopier til utvalg for å kopiere oppføringer til oppfølging. Hvis ingen er valgt, kopieres alle.
Konfigurer hurtigfiltre (admin/eier)
Alle brukere som kan se dashbordet, kan bruke filtrene, men bare eieren og administratorer kan legge til, endre eller fjerne dem.
Slik konfigurerer du hurtigfiltre:
Klikk Hurtigfilter i dashbordoverskriften.
Klikk Legg til hurtigfilter og velg et kriterium fra listen.
- Bare kriterier som allerede brukes i én eller flere figurer på det gjeldende dashbordet kan legges til som hurtigfiltre.
- For å se hvilke kriterier en figur bruker, klikk og velg Vis datasett.
Du kan eventuelt begrense hvilke verdier som kan velges (for eksempel begrense Intern status til kun Åpen og Lukket).
Gjenta trinn 2-3 for å legge til flere filtre.
Klikk OK for å lagre filtersettet.
Krav
Dashbordfunksjoner avhenger av funksjonelle rettigheter og lisensnivå. Alle brukere kan:
- Se dashbord som er festet eller delt med dem
- Lage, tilpasse og slette egne dashbord
Note
Figurer viser bare data du har tilgang til.
Hvis du ikke kan redigere eller feste et dashbord, må du be administratoren sjekke dine funksjonelle rettigheter.
Funksjonelle rettigheter
Funksjonelle rettigheter tildeles roller i Innstillinger og vedlikehold. Disse styrer hvem som kan dele og administrere dashbord.
- Dashbordadministrator:
- Feste dashbord til brukere eller grupper
- Generell administrator:
- Oppdatere dashbord laget av andre
- Kan ikke slette dashbord de ikke eier
Bare eieren av et dashbord kan slette det.
Lisensspesifikke dashbordfunksjoner
| Lisens | Inkluderte dashbord | Figurtyper |
|---|---|---|
| Alle CRM-planer | Status-dashbord med standardfigurer | Diagrammer, lister, store tall |
| Service | Saker-dashbord | Sakrelaterte figurer |
| Marketing (Essentials eller høyere) | – | Utsendelser, skjemaer, chat |
| Sales Premium | – | Prognoser, KPI-er, salgsmål, tilbud |
| Sales eller Service Premium | – | Aktivitetsmonitorer (SAINT) |
Tips
- Bruk favoritter for rask tilgang til de mest brukte dashbordene.