Administrer ERP-synkronisering

Fanen Sync i Tilbud/Sync-bildet under Innstillinger og vedlikehold viser Sync Connectors og ERP-koblinger som muliggjør integrasjon mellom SuperOffice CRM og eksterne ERP-systemer.

Denne funksjonen krever en lisens for Development Tools eller CRM Suite Core-planen.

Terminologi

Begrep	Beskrivelse
Sync Connector	Integrasjonskomponenten som kobler SuperOffice CRM til et eksternt ERP-system. Hver connector peker til ett spesifikt ERP-system.
ERP-kobling	En konfigurasjon som bruker en Sync Connector for å definere hva som skal synkroniseres, hvordan autentisering skjer, og hvilken ERP-klient som skal benyttes. Du kan ha flere koblinger per connector.
ERP-aktør	En post i ERP-systemet som kan knyttes til en enhet i SuperOffice CRM.
CRM-enhet	En post i SuperOffice CRM - vanligvis et firma, en person eller et prosjekt - som kan knyttes til en ERP-aktør.

Bruk fanen Sync til å legge til, konfigurere og prioritere koblinger.

Hva ERP-synkronisering gjør mulig

Når ERP-integrasjon er korrekt konfigurert, får brukere tilgang til ERP-fanen i skjermbildene Firma, Person og Prosjekt i SuperOffice CRM. Fra denne fanen kan brukerne:

Knytte SuperOffice-poster til tilsvarende aktører i ERP-systemet.
Vise synkroniserte felt og verdier fra ERP.

Dette bidrar til å redusere dobbeltregistrering og gir bedre datakvalitet på tvers av systemer.

ERP-fanen vises bare for brukere som har riktig lisens og tilgang til en aktiv ERP-tilkobling.

Relaterte emner

Legge til Sync Connector og definere en ERP-tilkobling Redigere en ERP-tilkobling Konfigurere felttilordning og standardverdier Angi synkroniseringsprioritet Importere fra ERP

⌘I

​Terminologi

​Hva ERP-synkronisering gjør mulig

Terminologi

Hva ERP-synkronisering gjør mulig