Legge til Sync Connector og ERP-kobling

For å kunne synkronisere data mellom SuperOffice CRM og et ERP-system, må du først installere en sync-app. Deretter konfigurerer du en Sync Connector og én eller flere ERP-koblinger i Innstillinger og vedlikehold.

​

1. Installer sync-appen

Før du kan legge til en Sync Connector, må du ha en sync-app for ERP-systemet ditt.

1. Sjekk SuperOffice App Store for en standard sync-app som støtter ERP-systemet ditt. Hvis det ikke finnes noen standardapp, eller du trenger en tilpasset versjon, kan du få en utviklet av en SuperOffice-partner eller av ditt eget team.
2. Følg instruksjonene fra app-leverandøren for å installere og registrere connectoren.

​

2. Legge til en Sync Connector

1. I Innstillinger og vedlikehold, velg Tilbud/Sync i navigatoren.
2. Åpne fanen Sync.
3. Klikk på Legg til under listen Sync Connectors.
4. Angi navn og URL-adresse for connectoren.
5. Klikk på OK.

Sync Connectoren vises nå i listen.

​

3. Legge til en ERP-kobling

1. Klikk på Legg til under listen ERP-koblinger i fanen Sync. Dialogboksen Angi ny ERP-kobling vises.
2. Skriv inn navnet på ERP-koblingen.
3. Velg ønsket Sync Connector fra listen.
4. Definer synlighet:
   • Alle: Alle brukere kan få tilgang til og bruke denne ERP-koblingen.
   • Angitte brukere + grupper: Kun valgte brukere og grupper har tilgang. Klikk på lenken for å åpne dialogboksen for tilgang.
5. Fyll inn konfigurasjonsfeltene. Feltene varierer basert på den valgte connectoren og kan inkludere autentisering, filbaner, tallinnstillinger eller andre tekniske parametere.
6. Eventuelt kan du skrive inn en beskrivelse som forklarer formålet med koblingen.
7. Klikk på Test ERP-koblingen. Hvis testen mislykkes, må du kontrollere URL og konfigurasjonsfeltene. Rett opp eventuelle feil før du går videre.
8. Klikk på OK for å lagre koblingen. Den nye ERP-koblingen vises nå i listen. Hvis OK-knappen er grå, betyr det at testen ikke er fullført eller at obligatoriske felter mangler.

​

Neste trinn

• Konfigurer felttilordning og lister
• Angi standardverdier
• Velg rekkefølgen på ERP-feltene som vises i ERP-fanen i SuperOffice CRM
• Angi synkroniseringsprioritet
• Importer data fra ERP